Citi minorista: hasta hoy reciben ofertas

Julio Figueroa

Hoy a las 9 de la mañana cerrará la recepción de ofertas por la venta del negocio minorista del Citibank en la Argentina. La lista de interesados es amplia con los bancos Macro, HSBC, Santander, Galicia, Itaú, BBVA, ICBC y el Supervielle (viene de debutar en las Bolsas de Nueva York y Buenos Aires captando u$s 212 millones). Pero a estas entidades se suma la propuesta que hará un grupo de empresarios liderados por Juan Bruchou, quien condujera durante varios años al Citi en la Argentina. Junto con los empresarios liderados por Bruchou participará además un banco extranjero. De esta manera, con su conocimiento del Citibank y los respaldos presentados, se convierte en un firme candidato. Y en la lista también se encuentra el Banco Comafi con un grupo de inversores, que hará una presentación que en la jerga se conoce como "bottom fishing", es decir, a un precio no alto, pero para asegurarse una rentabilidad adecuada.

La definición, más allá del cierre de presentación de ofertas que opera hoy, puede demorar cuatro semanas o más. La de hoy se trata de una presentación "non binding". La hora de la verdad comenzará en un mes y medio, cuando ya las ofertas se hagan "binding" con el compromiso legal de concretarla. El Citibank que comanda Julio Figueroa se quedará en la Argentina sólo con el negocio corporativo y pymes. La banca minorista ocupa aproximadamente el 25% del negocio total del banco y un porcentaje bastante menor ocupa la banca minorista en cuanto a las ganancias del Citibank Argentina. Fuentes del mercado aseguraron a este diario que el precio de venta final no debería estar lejos de los u$s 300 millones. Una de las cuestiones analizadas por los oferentes pasa por el personal en danza en la operación, que llega a las 2.200 personas. Uno de los oferentes planteó a este diario que "con las 70 sucursales que incluye la operación el personal necesario debería ser de 1.000 personas más 300 de backoffice". Seguramente ese ítem y el compromiso a mantener personal entrarán en juego en la siguiente etapa.

El febrero, el Citibank anunció la decisión de vender el segmento minorista en Brasil, Argentina y Colombia. En México lo conservará. En Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Perú ya lo había hecho, en forma total anteriormente. El CEO Global del Citi, Michael Corbat, había anunciado ya la decisión de simplificar las operaciones de la entidad y de concentrarse en los mercados donde puede generar mayores ganancias. En 2015 las utilidades del Citi a nivel mundial más que se duplicaron, lo que le valió a Corbat un incremento del 27% en sus ingresos anuales a u$s 16,5 millones. Va por más.

G.L.