Colocaron u$s4.260 M en Letras y bonos; al 2037 pagaron 7,625%

El lunes vencerán u$s6.938 millones del Bonar 2017. Usarán u$s1.760 millones obtenidos ayer con nuevos bonos. Se refinanciaron los vencimientos de Letes por u$s2.500 millones.

El Gobierno sólo pudo colocar ayer 4.260 millones de dólares en la licitación de los nuevos bonos Bonar y de Letras del Tesoro, los que se utilizarán para cancelar el próximo lunes u$s6.938 millones del vencimiento del Bonar 2017. En la licitación de ayer en el mercado local se adjudicaron 1.760 millones de dólares en nuevos Bonar 2025 y Bonar 2037, por lo que frente al vencimiento del Bonar 2017, se reducirán u$s5.178 millones de deuda. Adicionalmente, se refinanciaron u$s2.500 millones en vencimientos de Letras del Tesoro.

El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s6.191 millones. La adjudicación se distribuyó de la siguiente manera:

• VN u$s500 millones en Letras del Tesoro a 88 días (14 de abril de 2017) a una tasa nominal anual de 2,60%.

• VN u$s750 millones a 179 días (13 de octubre de 2017) a una tasa nominal anual de 2,90%.

• VN u$s750 millones a 270 días (12 de enero de 2018) a una tasa nominal anual de 3,17%.

• VN u$s500 millones a 375 días (27 de abril de 2018) a una tasa nominal anual de 3,35%.

Se habían recibido pedidos por las Letras de u$s2.174 millones para la de 88 días, u$s 1.894 millones para la de 179 días, u$s1.078 millones para la de 270 días y u$s 1.045 millones para la de 375 días. Debido a que el monto ofertado en todos los casos superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 23% para la Letra a 88 días, 39,59% para la Letra a 179 días, 69,61% para la Letra a 270 días y 47,83% para la Letra a 375 días.

Asimismo, el monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Bonos del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s1.918 millones y se adjudicaron un monto de VN u$s1.760 millones, distribuidos en:

• Bonos de la Nación Argentina en dólares 5,750% a 2025 por VN u$s888 millones, a un precio de corte de u$s1.000 por cada u$s1.000 nominales el cual representa un rendimiento de 5,750% anual.

Bonos de la Nación Argentina en dólares 7,625% a 2037 por VN u$s872 millones, a un precio de corte de u$s1.000 por cada u$s1.000 nominales, el cual representa un rendimiento de 7,625% anual. Se recibieron en total 11.043 órdenes de compra para los 6 instrumentos.