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Sapag apura emisión de bono por u$s 350 millones
Jorge Sapag
La intención, según pudo saber este diario, es emitir ese título -que se ubicaría en un dígito- bajo legislación inglesa en Londres o en Luxemburgo. De esta manera, analizan los responsables del equipo económico neuquino, se evitaría cualquier posibilidad de que que los fondos buitre traben los pagos del título.
En paralelo, hoy la provincia que lidera Sapag (MPN) saldrá a buscar fondos al mercado local, de la mano de la colocación de Letras, con un piso de $ 300 millones.
Por esa senda también incursionará hoy Chubut, liderada por el justicialista Martín Buzzi y que apostará a dos Letras (a 112 y a 208 días), con tasas que se ubicarían por debajo del 30% anual en pesos. Se trata de dos distritos petroleros que enfrentan los coletazos de la caída del precio del petróleo y el menor ingreso por regalías.
En lo que respecta a la colocación internacional neuquina, en junio la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura emitió un dictamen de mayoría sobre el proyecto enviado por Sapag, para emitir Títulos de Cancelación de Deuda Pública (TICADE) por 300 millones de dólares en los mercados financieros local e internacional, para cubrir los vencimientos de préstamos del corriente año y del primer semestre de 2016.
El dictamen tuvo un cambio respecto del texto original, ya que el monto total de los TICADE será de hasta 350 millones de dólares, y los títulos tendrán un plazo de emisión de 10 años, con tasa fija o variable y con pago de intereses trimestrales, semestrales o anuales. Por otra parte, la tasa de interés no podrá superar en cinco puntos porcentuales la tasa que rinden los títulos soberanos emitidos por el Estado nacional.
La semana pasada, Sapag aseguró que la Tesorería está "muy limitada en sus ingresos" y pidió a los municipios un control de las finanzas, tras los pedidos de varias comunas de ayuda para el pago de aguinaldos el mes pasado.
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