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El dólar financiero operó con marcada tendencia al alza este lunes 5 de diciembre, y el CCL volvió a superar los $330 por primera vez en dos semanas. Fue ante una creciente toma de coberturas en la plaza, estimuladas por un fortalecimiento de la divisa de EEUU en el mundo tras datos estadounidenses, que debilitaron las esperanzas de una postura menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) respecto de las futuras alzas en las tasas.
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En sintonía con un marcado repunte de la moneda estadounidense en la región, el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó $3,52 (+1,1%) a $330,42, su mayor nivel desde el 22 de noviembre, lo que marcó una brecha con el tipo de cambio oficial mayorista de 95,3%.
A su vez, el dólar MEP subió 44 centavos y cerró en $319,11, con lo cual el spread con el oficial alcanzó el 88,6%.
Por su parte, el dólar blue, cerró estable a $312, y cortó una racha de cinco bajas al hilo, aunque que la brecha con el tipo de cambio mayorsta llegó al 84,8%, y tocó máximos de tres semanas ante el avance de la divisa en el mercado oficial.
Los dólares financieros volvieron a cerrar en alza, "ante una búsqueda de cobertura, que gana mayor terreno frente a la incertidumbre por las implicancias de las múltiples fuentes de emisión monetaria tras una estacional mayor demanda de pesos que lucharía como contrapartida durante este mes", analizó un operador.
"No parece haber lugar para muchos más atajos ingeniosos, sino que habría que tender vigorosamente a lograr superávit fiscal primario, una cotización de las divisas oficiales que permita una importante acumulación corriente de reservas y políticas generales que alienten a la producción, para cambiar a las negativas expectativas generales", indicó la consultora VaTnet Financial Research.
En términos de noticias del día, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de información fiscal para recibir de forma automática datos sobre las cuentas bancarias que sus ciudadanos tienen en ambos países.
En ese marco, las “cuevas”, donde hacen escala los dólares blue antes de partir hacia alguna desconocida cuenta en el exterior, están notando una fuerte caída de la actividad. Según pudo confirmar Ámbito, ante el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, muchos de los “operadores” habituales dejaron de fugar capitales.
Por su parte, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron el viernes pasado un acuerdo a nivel técnico para aprobar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas. La aprobación final está sujeta al directorio del organismo, que se espera sea este mes y permitirá el desembolso por unos 6.000 millones de dólares.
La dinámica del mercado doméstico se extiende por solo tres días esta semana, dada la inactividad del jueves por el Día de la Virgen y la del viernes por un feriado puente con fines turísticos.
En la plaza cambiaria mayorista, el dólar subió $1,07 (+0,6%) hasta los $169,16, mediante el control del Banco Central (BCRA), que terminó la jornada con un saldo positivo de unos 74 millones de dólares ante liquidaciones agroexportadoras por unos 133 millones de dólares.
Así, sumó la sexta jornada consecutiva con saldo neto positivo en sus intervenciones, tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera. Este monto se suma a los u$s457 millones que la autoridad monetaria adquirió la semana pasada.
De esta forma, el total asciende a u$s531 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos u$s3.000 millones hasta el 31 de diciembre.
"De mantenerse el actual ritmo de compras netas y de liquidación (u$s91 y u$s191 millones diarios), el organismo podría apuntar a captar u$s2.100 millones en el mercado oficial de cambios. Se vuelve evidente que para que el Central tenga un saldo positivo en el MULC, se necesita un tipo de cambio más competitivo", remarcaron desde PPI.
"La evolución del 'dólar soja' será el 'driver' más relevante en esta semana corta", afirmó Portfolio Personal Inversiones (PPI). "Será de fundamental importancia el monto por el que puedan engrosarse las arcas del BCRA en lo que queda de diciembre", agregó.
Este martes, el mercado seguirá de cerca el veredicto de la Justicia en la causa en la que se investiga a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por un supuesto sistema de corrupción relacionado con obras públicas cuando era mandataria del país, otro tema que tiene en vilo a los inversores por su implicancia política de cara a las elecciones generales del próximo año.
En el mundo, el dólar avanzó este lunes frente al euro, la libra y el yen, después de datos que mostraron que la actividad del sector de servicios de EEUU tuvo una modesta recuperación en noviembre, lo que generó especulaciones de que la Reserva Federal podría no ser capaz de aplicar alzas de tasas menos agresivas en lo inmediato.
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI no manufacturero aumentó a una lectura de 56,5 el mes pasado desde 54,4 en octubre, lo que indica que el sector de servicios, que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, siguió siendo resiliente pese a los aumentos de tasas de interés.
"A la luz de los últimos datos de Estados Unidos se puede deducir que la inflación no quiere dar tregua y eso se podría traducir en más alzas agresivas en las tasas de interés por parte de la Fed, mientras que hasta el viernes había expectativas de un posible relajo", dijo un operador de moneda extranjera.
La encuesta se suma a los datos del viernes pasado que mostraron un crecimiento del empleo y los salarios en Estados Unidos más fuerte de lo esperado en noviembre. El gasto del consumidor también se aceleró en octubre. La serie de informes robustos ha aumentado el optimismo de que se podría evitar una recesión en 2023, con un crecimiento que se desacelerará bruscamente, al tiempo que estimuló la especulación sobre cuánto subirán las tasas.
"El mercado solo está conjeturando sobre cuán agresiva debe ser la Fed para vencer la inflación", dijo Joe Manimbo, analista senior de mercado de Convera. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central de Estados Unidos podría reducir el ritmo de sus aumentos de tasas "tan pronto como en diciembre".
El dólar sumó un 1,68% frente al yen a 136,61 unidades, rebotando desde el mínimo de tres meses y medio del viernes de 133,62, mientras que la libra esterlina, que alcanzó un máximo de más de cinco meses de 1,2345 dólares en las operaciones en Asia el lunes, bajaba un 0,94% a 1,2178 dólares. El euro cedió un 0,42% a 1,0494 dólares, luego de haber subido previamente a 1,0585 dólares, su nivel más alto desde el 28 de junio.
El índice dólar, que compara al billete verde frente a seis monedas pares, cayó un 1,4% la semana pasada y perdió un 5% en noviembre, su peor mes desde 2010.
En este contexto, los bonos del Tesoro de EUUU ampliaron rendimiento, dejando a la tasa de referencia a diez años en 3,55% (+9bps), mientras que, en el corto plazo, el interés a dos años escaló 12bps hacia 4,39%.
Entre las monedas de países de la región, por su parte, las pérdidas fueron lideradas por el peso mexicano , que cotizó en 19.7331 por dólar, con una depreciación del 1,9% frente al precio del viernes.
Además, el real brasileño se depreció un 1,3%, a 5,2848 unidades por dólar, mientras que el peso chileno cedió un 0,9%, a 888,80/889,10 unidades por dólar.
En tanto, el peso colombiano se depreció un 1,3% a 4.840 unidades por dólar en su segundo día a la baja; al tiempo que la moneda peruana, el sol, cedió un 0,2% a 3,845/3,846 unidades por dólar.
El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- avanzó $2,40 y cerró a $352,88. Así, amplió brecha con el blue a más de $40.
Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.
El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- subió $2,10 y finalizó a $308,77.
El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió $1,98 a $291,13.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cae 0,4% a $318,52, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.
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