Energías renovables: Genneia colocó tres Obligaciones Negociables Verdes por u$s71 millones

La empresa líder de energías renovables logró colocar tres Obligaciones Negociables por u$s 71 millones, habiendo recibido ofertas por más de u$s 126 millones y superando ampliamente su objetivo inicial de u$s40 millones.

Genneia, la principal empresa de energías renovables en Argentina, colocó tres Obligaciones Negociables (ON) Verdes por u$s 71 millones luego de recibir ofertas de más de u$s 126 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de u$s 40 millones.

Esto refleja la confianza del mercado en la compañía y reafirma su condición de líder en el sector y referente en la transición energética sustentable y trabajar en la preservación del ambiente.

Las tres ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA para 10 bonos verdes de Genneia en el panel. De este modo, la empresa refuerza el su liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS donde emitió hasta ahora alrededor de u$s 700 millones.

Las Obligaciones Negociables que colocó Genneia

La compañía licitó tres ON Verdes que cumplen con las siguientes características, todas ellas con una calificación AA-.ar de Moody’s Local:

• ON Clase XXXIX denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por u$s 30,0 millones, tasa de interés fija del 2% y vencimiento a los 5 años.
• ON Clase XL denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por u$s 10,9 millones, tasa de interés fija del 5,5% y vencimiento a los 2 años.
• ON Clase XLI denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por u$s 30,0 millones, tasa de interés fija del 0%, precio de emisión del 113,2% (rendimiento de -4%) y vencimiento a los 3 años.

Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. Esta operación se realizó bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Banco Galicia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX Capital y TPCG actuaron como Colocadores.

Genneia sigue con la construcción del proyecto eólico La Elbita (162 MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan. Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono.

En línea con el compromiso de la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, Genneia cuenta hoy con más de 14 proyectos (operativos y en construcción) financiados con bonos verdes que contribuyen al abastecimiento de 942.000 hogares y alrededor de 1.96 millones de toneladas de CO2 evitadas anualmente.