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14 de febrero 2002 - 00:00

Alternativas para empresas endeudadas en el exterior

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DISPENSA (WAIVER) DE OBLIGACIONES (COVENANTS)

Consiste en solicitar a los acreedores la no aplicación de ciertas obligaciones de hacer y no hacer acordadas bajo los títulos. Entre dichas obligaciones se incluyen el cumplimiento de ciertos ratios financieros como liquidez o solvencia que las empresas deben mantener durante la vida de los empréstitos. Gene-ralmente se requiere una mayo-ría especial (no unanimidad) de acreedores para aprobar esta dispensa. Este remedio parecería ser insuficiente dada la grave-dad de la situación.

La empresa endeudada (o afiliadas a ella) recompra su deuda a precio de mercado (es decir con un descuento considerable). El financiamiento para esta operación provendría de la misma empresa, de sus accionistas, afiliadas o de nuevos acreedores (bancos o inversores dispuestos a correr riesgos).



CAPITALIZACION DE DEUDA






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