La constructora Ebital S.A. emitirá la semana próxima Obligaciones Negociables (ON) por un monto total de más de 58 millones en Unidades Indexadas (UI), es decir, unos 9,1 millones de pesos, en lo que será su segunda emisión de deuda en el régimen simplificado.
Ebital vuelve a salir al mercado con Obligaciones Negociables en el régimen simplificado
La constructora ofertará Obligaciones Negociables por 9,1 millones de pesos, con un interés efectivo anual del 6%.
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Esta es la segunda emisión de Ebital en el régimen simplificado con ON.
Las ON de la serie 1, no convertibles en acciones, rendirán un 6% de interés efectivo anual sobre el monto de capital, pagadero de forma trimestral. El plazo de repago será de 6 años desde la fecha de emisión, informó Gastón Bengochea y Cía. Corredor de Bolsa, que será el agente estructurador, en una presentación a la que accedió Ámbito.
El monto total será de más de 58 millones de Unidades Indexadas, lo que equivale a un poco más de 9,1 millones de pesos uruguayos. En tanto, la fecha de emisión será el lunes 15 de este mes, mientras que la integración de los fondos será al día siguiente.
Por su parte, el fiduciario será Management Fiduciario y Profesional S.A. y la relación mínima de 175% créditos/deuda.
La última emisión de Ebital superó la oferta
En mayo del año pasado, la constructora salió al mercado con un programa de Obligaciones Negociables (ON) no convertibles en acciones por un monto total de 6,5 millones de dólares y superó la oferta.
En tanto, las ON de la serie 1, no convertibles en acciones, rendirán un 8% de interés efectivo anual sobre el monto de capital, pagadero de forma trimestral. El plazo de repago será de 5 años desde la fecha de emisión, según informaron desde Gastón Bengochea y Cía. Corredor de Bolsa durante la presentación.
La demanda por 6,5 millones de dólares superó a la oferta y fue calificada como "todo un éxito", según informó el socio director de Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Diego Rodríguez, en su momento y aclaró que al día siguiente ya se encontraba operando en el mercado secundario de la Bolsa de Valores.
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