Seguros, a un click: la era de las Insurtech

En la industria de los seguros aún es muy grande el peso de las opciones tradicionales por sobre las digitales. Sin embargo, el canal online y la autogestión ganan cada vez más terreno en el mercado.

De la mano de la tecnología, el mercado asegurador vive una transformación hacia lo digital que está provocando el surgimiento y fortalecimiento cada vez mayor de las Insurtech (el acrónimo en inglés de Insurance & Technology, la combinación de seguros y tecnología). Este fenómeno se manifiesta tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. Son varios los jugadores que entraron a competir haciendo pata ancha en un sector muy tradicional que al igual que otros, principalmente del área financiera, ven como el mundo cambia a su alrededor y deben adaptarse para en carrera.

Las empresas Insurtech ponen a disposición de los clientes nuevas formas de vincularse con su proveedor de seguros, a través de un canal más directo de comunicación y gestión, y con una respuesta a la creciente demanda en esta línea. En el sector apuntan que “con la tecnología como aliado, ponemos a las personas en el centro de la experiencia digital, maximizamos eficiencia, y agregamos valor a nuestros productos y servicios, pensando en la sostenibilidad del negocio en el largo plazo”. Una de sus fortalezas son las pólizas más personalizadas para cada cliente.

Como el negocio de las Insurtech es incipiente, y la brecha con las opciones tradicionales aún es muy grande, las opciones digitales tienen mucho por crecer. De hecho, un informe de la consultora D’Alessio IROL del año pasado ya daba cuenta de que casi el 70% de los encuestados tenía interés por ellas. Hoy por hoy, el universo Insurtech tiene alrededor de 35 empresas y factura unos $10.000 millones al año. Esa cifra es un muy pequeña parte del total del mercado de seguros, que ronda los $400.000 millones anuales. Sin embargo, está creciendo a un ritmo del 70% con un fuerte anclaje en los seguros personales (vehículos, viviendas, salud, etc)

“Se está acelerando la transformación digital de los consumidores”, asegura Alberto Gabriel, presidente & CEO en Segurarse.com, y titular de la Cámara Insurtech Argentina. Su compañía, creada hace 9 años, es una de las líderes del sector y tiene operaciones también en Brasil y Uruguay.

Gabriel identifica como fortalezas del canal online la autogestión, el ahorro de tiempo, y la microsegmentación de los clientes, quienes pueden optar por más opciones que las que le puede ofrecer el servicio tradicional. “Los costos son los mismos, la ventaja es que el productor tradicional puede llevarte dos o tres opciones de seguros, y nosotros trabajamos con 25 compañías diferentes, así el cliente puede comparar entre más opciones. El ahorro se genera por mayor opciones y poder compararlas todas”, explica.

Martín Ferrari, cofundador y CEO de 123Seguro, sostiene que “el mercado asegurador crece exponencialmente, impulsado por el mayor número de empresas insurtech”. “El sector atrae cada vez más inversiones y su expansión no se detiene: las compañías que integran el rubro en la región ya levantaron u$s125 millones provenientes de fondos de venture capital desde 2016, mientras que a nivel global el financiamiento supera los u$s14.000 millones”, afirma. En ese sentido, cabe remarcar que 2018 subió un 50% el número de startups latinoamericanas vinculadas a los seguros, principalmente, con base en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y el Perú, según el reporte Fintech Radar, que elaboró la organización Finnovista.

“La presencia de más compañías tecnológicas en la industria no solo obliga a los jugadores tradicionales a adaptarse, sino que genera también una mayor competencia. Más del 70 % de las aseguradoras ya usan soluciones basadas en la nube, lo cual reduce las barreras de entrada al negocio y posibilita el surgimiento de nuevos emprendimientos. Así, las empresas deben enfocarse cada vez más en brindar un servicio de mayor calidad, en un contexto de permanente mutación”, agrega Ferrari.

Desde iúnigo, su Head of Brand, Cristian Auroux, destaca que “la inmediatez, autogestión y flexibilidad son la clave de nuestros productos”. La contratación del seguro es inmediata, pudiendo acceder a la póliza digital a través de la app, desde ese mismo momento. No es necesario llevar el auto a una sucursal ni a un taller para hacer la inspección previa; la hace la persona misma desde la app sacándole fotos al auto y seleccionando el tipo de cobertura. La gestión puede tardar menos de dos minutos. Asimismo el usuario puede coordinar directamente desde la app el arreglo del auto con el taller, denunciar un robo o el daño del vehículo, ver en una mapa en tiempo real el recorrido de la grúa en caso de necesitar asistencia, y hasta recibir alertas de granizo si llueve.

Respecto de iúnigo, Auroux profundiza: “Somos una empresa con ADN tecnológico, nativa digital, que nació hace más de un año en respuesta de la creciente demanda de las nuevas necesidades de un público que vive su vida de forma online. Este perfil de cliente, compra en línea y valora enormemente la inmediatez y la autogestión”. Para el ejecutivo la era de la hiperconectividad disruptiva alcanzó al mundo asegurador y sostiene que “la industria, reconocida históricamente por su tradicionalismo, está viviendo un importante proceso de transformación, y quienes logren subirse a tiempo, lograrán cautivar a una importante porción del mercado”.

En ese marco, las compañías tradicionales buscan adaptarse a la transformación digital. Es el caso de Galicia Seguros, que a través de sus socios comerciales, Banco Galicia y Naranja, ofrece a sus clientes la posibilidad de cotizar y contratar sus seguros de manera online. La compañía presidida por Sebastián Gutierrez comenzó también a incursionar en el mercado abierto digital para ofrecer productos a nuevos consumidores. Así fue como selló una alianza con la insurtech WeCover para desarrollar su primer seguro para bicicletas “on demand”.

Como se ve, en el negocio de las aseguradoras todavía tiene un peso preponderante la modalidad tradicional y el canal físico, pero las opciones tecnológicas empiezan a tomar cada vez más participación. Y como ocurre en otros sectores, de la capacidad de adaptación dependerá la supervivencia.