El Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció este miércoles la ampliación del Bonar 2020 por un monto de u$s 1.000 millones, ampliable, a través de una licitación pública que recibirá ofertas hasta el próximo miércoles.
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Adicionalmente, con el objeto de mejorar el perfil de vencimientos de títulos de la deuda para el año 2017, los tenedores del Bonar X 2017 (bono en dólares con vencimiento en 2017 a una tasa del 7%) fueron invitados a presentar sus títulos de manera voluntaria en un canje de los mismos por el Bonar 2020.
"Para continuar con los objetivos de normalización de la economía establecidos en la última licitación de títulos públicos Bonar 2016 efectuada el pasado 28 de diciembre, la Secretaría de Finanzas anuncia que procederá a la ampliación del Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8 por ciento 2020 (Bonar 2020), el que será colocado a través de un proceso de licitación pública", se informó oficialmente a través de un comunicado de prensa.
La información añade que la licitación tendrá lugar "el próximo miércoles 20 de enero por un monto de 1.000 millones de dólares, ampliable, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 31/15 y de la Secretaría de Finanzas Nº 10/15".
"Los Bonar 2020 podrán suscribirse en pesos al precio determinado en la licitación", destaca el comunicado del Ministerio de Hacienda.
Por otro parte, el canje de los bonos con vencimiento en el 2017 por el Bonar 2020 se realizará "a una relación fija que será comunicada previo a la recepción de ofertas del próximo miércoles y se entregará en canje junto con los Bonar 2020 una suma en efectivo, denominada en dólares, correspondiente a los intereses devengados por los Bonar X a la fecha de liquidación de la operación de canje".
"Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores", concluye el comunicado.
La primera colocación del Bonar 2020 se llevó a cabo a principios de octubre de 2015, con la intención del Gobierno de Cristina de Kirchner de recuperar en forma parcial las reservas perdidas en los días previos tras el pago de los u$s 5.900 millones del Boden 2015.
En aquel momento la administración kirchnerista obtuvo a través de bono u$s 637 millones (a una tasa del 9,2% anual), una cifra sensiblemente inferior a la que esperaba el mercado, en medio del temor en el exterior a un eventual embargo de los holdouts sobre el título, una amenaza que ya sufrió un bono similar, como el Bonar 2024.
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