Avanza el canje en Japón: fijan tasas de bonos samurai

Esto representa un avance para la operación en Japón, que se suma a la contratación del estudio jurídico Tokyo Aoyama Aoki para que asesore al país en el canje de deuda, con el objetivo de avanzar con el lanzamiento de la reestructuración en ese país.

Los acreedores japoneses poseen bonos samurai por un valor de 191.500 millones de yenes (1.880 millones de dólares), lo que representa el 3,1 por ciento de la deuda argentina en cesación de pagos.

La comisión que regula el mercado accionario japonés aún no autorizó el lanzamiento del canje argentino.

El retraso del proceso en Japón resta posibilidades a los bonistas nipones para optar por alguno de los tres títulos nuevos con que Argentina reemplazará los 152 papeles que quedaron impagos desde fin de 2001, aunque tienen la posibilidad de operar desde alguno de los mercados habilitados.

En cuanto a los bonos samurai, para los Par las tasas de los cupones son: 0,24 por ciento (hasta 31 de marzo del 2009), 0,45 por ciento (hasta el 31 de marzo del 2019), 0,67 por ciento hasta el 31 de marzo del 2029 y 0,94 por ciento (hasta el 31 de marzo del 2038).

Para los bonos Discount, las tasas de los cupones son: 2,07 por ciento en efectivo, 2,26 por ciento agregado al principal (hasta el 31 de diciembre del 2008), 3,02 por ciento en efectivo, 1,32 por ciento agregado al principal (hasta el 31 de diciembre del 2013) y 4,33 por ciento en efectivo (hasta el 31 de diciembre del 2033).

Los nuevos bonos serán emitidos a cambio de otros papeles sobre los que Argentina se declaró en cesación de pagos en enero de 2002 en medio de la peor crisis económica de su historia.

El Gobierno todavía necesita aclarar algunos aspectos concernientes al pago de intereses de los nuevos bonos antes de que la presentación pueda entrar en vigencia, dijo un vocero de la Oficina Local de Finanzas de Kanto, un brazo del ministerio de Finanzas en el área de Tokio, lo cual en la práctica significa designar a los bancos que manejarán la operación.