Bonos por u$s mil millones

San Pablo (Bloomberg) - Brasil anunció que venderá bonos a ocho años por valor de u$s 1.000 millones en los mercados internacionales. Esta será la cuarta emisión de deuda global del país en lo que va del año. El Banco Central manifestó que JP Morgan Chase & Co. y Morgan Stanley Dean Witter & Co. gestionarán la emisión de los títulos, que vencerán en abril de 2010.

La rentabilidad de los bonos será de entre 7 y 7,1 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro estadounidense, que tienen un vencimiento similar, según Jean-Dominique Butikofer, uno de los inversores con quienes los banqueros se pusieron en contacto, y que gestiona 300 millones de euros (u$s 262 millones) para Julius Baer Asset Management en Zurich.

La emisión de deuda se completó ayer mismo, según Butikofer. Brasil tiene que hacer frente al pago de intereses de deuda internacional por un valor aproximado de u$s 1.300 millones este mes. La deuda pública neta de Brasil equivale aproximadamente a 54,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), que sumó R$ 502.000 millones el año pasado.