Brasil ofertó hoy 1.000 millones de dólares en bonos globales con vencimiento en 2037, dijeron fuentes del mercado. La operación ya atrajo más de 2.000 millones de dólares en demanda de clientes de Europa y Asia, agregaron las fuentes.
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El Tesoro de Brasil había dicho más temprano que otorgó un mandato a Deutsche Bank DBK y UBS para manejar la operación.
Se espera que el precio se fije este martes en Nueva York en cerca de 295 puntos básicos por sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, dijeron los agentes colocadores de la operación en un correo electrónico para los posibles inversionistas.
Esto se traduce en un rendimiento de entre 7,5 y 7,55 por ciento.
La oferta se da en momentos en que el bono Global de Brasil 2006, por un valor de 1.500 millones de dólares, vence el miércoles.
La última vez que Brasil salió al mercado global de capitales fue el 29 de noviembre, cuando vendió 500 millones de dólares en bonos con vencimiento en el 2034. Los títulos, con un cupón de un 8,25 por ciento, cotizaron a 362,5 puntos básicos por sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, con un rendimiento del 8,311 por ciento.
El Tesoro de Brasil dijo que planea recaudar 9.000 millones de dólares en bonos emitidos en el exterior para financiar sus presupuestos del 2006 y 2007. El Tesoro ya ha recaudado 3.500 millones de dólares de ese monto, luego de comenzar el proceso con ventas a fines del año pasado.
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