Londres. La plataforma británica de entrega de comida a domicilio Deliveroo fijó el precio de su salida a la bolsa. La firma tiene como objetivo una capitalización bursátil de hasta 12.194 millones de dólares (8.800 millones de libras), según indicó en un comunicado.
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La compañía estableció el precio de su futura acción entre 3,90 y 4,60 libras (5,40 y 6,37 dólares).
La operación, con la que el grupo espera recaudar 1.000 millones de libras, estará compuesta por acciones existentes y nuevas, con una posible opción de sobreasignación del 10%, explicó.
“Convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa nos permitirá invertir en innovación, desarrollar nuevas herramientas tecnológicas para ayudar a los restaurantes y a las tiendas de comestibles, ofrecer más trabajo a los conductores de reparto y ampliar las opciones de los consumidores”, dijo el fundador y director ejecutivo Will Shu.
“Nos hemos beneficiado de un gran comienzo de 2021”, añadió, y explicó que ve “enormes oportunidades por delante”.
Aunque todavía no hay fecha para la salida a bolsa en Londres, se espera que sea en abril.
La oferta bursátil de Deliveroo, propiedad en un 16% del gigante estadounidense Amazon, tendrá dos tipos de acciones durante un periodo de tres años: las acciones A serán las únicas que coticen y las acciones B estarán en manos exclusivamente del fundador y CEO Will Shu.
El grupo limitó sus pérdidas en 2020 gracias a un fuerte crecimiento, ya que la pandemia impulsó su negocio.
El valor de las transacciones gestionadas en la plataforma se disparó un 121% interanual en enero y febrero, según el comunicado distribuido ayer.
Deliveroo ha contratado a Goldman Sachs International y JP Morgan Securities (JP Morgan Cazenove en Reino Unido) como coordinadores globales conjuntos, y a Merrill Lynch International (BofA Securities), Citigroup Global Markets Limited (Citigroup), Jefferies International Limited (Jefferies) y Numis Securities Limited como ‘bookrunners’ conjuntos de la OPV.
Deliveroo anunció que en los dos primeros meses de 2021 el valor bruto de sus operaciones, la cantidad total de transacciones procesadas en su plataforma, creció un 121% interanual, incluyendo un crecimiento del 130% del valor bruto de las operaciones en el Reino Unido e Irlanda, mientras que en los demás mercados de la compañía ha crecido un 112% interanual. El mercado global de delivery creció por la pandemia, pero también se concentró en unos pocos jugadores.
AFP
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