Banco Industrial anunció ayer que comenzó el proceso para abrir su capital accionario en la Bolsa porteña. Si bien aún no se dieron mayores detalles de la operación, la entidad -fundada en Azul, provincia de Buenos Aires-se sumará a media docena de bancos que ya tienen oferta pública en el mercado local.
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La transacción procura « consolidar el plan de negocios, incrementando la cartera de préstamos orientados a financiar el capital de trabajo y los planes de inversión de las pymes», según indicó el banco a través de un comunicado. El JP Morgan actuará como asesor financiero y agente colocador.
El banco se ubica en la tabla de los denominados « nacionales medianos». Aparece en el puesto 34 medido por nivel de patrimonio ($ 148 millones) y en el 26 según nivel de activos ($ 1.441 millones). Tiene 30 sucursales, 17 cajeros automáticos, emplea a 575 personas y está en Capital, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y Tucumán.
La familia Meta es la históricacontrolante del banco, aunque oficialmente 99% del capital está en manos de « Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo La Industrial». Carlota «Chipi» Durst de Meta es presidente de la institución. Junto a ella, quien maneja el día a día dentro de la institución es su vicepresidente y gerente general, José Carlos de los Santos. La entidad nació como Nuevo Banco de Azul en 1928 y su crecimiento se produjo sobre todo después del efecto tequila, en la década del 90. En 1997 se fusionó con la financiera-La Industrial y en setiembre de 2001 absorbió el Banco Balcarce. La última operación que le permitió ganar presencia en distintos puntos del país, en particular, Capital Federal, fue la incorporación de ciertos activos y pasivos de Banco Velox.
El año pasado otro banco, el Patagonia, efectuó su debut bursátil. Fue justo antes de que arrancaran las turbulencias en los mercados, a partir de junio. Aquella apertura de capital se realizó simultáneamente en Buenos Aires, Brasil y Londres.
En 2006, el Banco Macro efectuó una exitosa emisión en Wall Street, donde ya cotizaban el Banco Francés -que controlanlos españoles del BBVA-y el Grupo Galicia. La lista de bancos que tienen oferta pública se completa con el Hipotecario y marginalmente y escaso nivel de negociación, el Santander Río.
En la Bolsa porteña, esperan que éste sea un año importante en materia de compañías que deciden abrir su capital, en especial por el retorno de YPF tras la compra de 14,9% por parte del grupo Eskenazi. Está previsto que la petrolera salga a oferta pública en la segunda mitad de 2007. Otras empresas también manifestaron su interés por conseguir financiamiento a través de la emisión de acciones.
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