Nueva York (Bloomberg) - Los fondos de inversión Carlyle Group y Texas Pacific Group presentaron ofertas de compra a Hertz Corp., en lo que podría convertirse en la segundacompra apalancada más grande de Estados Unidos este año, dijeron fuentes cercanas a la operación. Hertz, subsidiaria de Ford Motor CO. para el alquiler de automóviles podría venderse en unos u$s 10.000 millones, agregaron los informantes. Siete empresas de compra de participaciones pagaron u$s 11.400 millones -incluida deuda- por SunGard Data Systems Inc. el mes pasado. La venta de Hertz forma parte del plan de Ford para recaudar fondos, ante el avance de la competencia de automotrices asiáticas como Toyota.
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Hertz alquila unidades en unos 7.400 establecimientos en más de 150 países, lo que la convierte en la mayor empresa del sector del mundo. Su ingreso neto del segundo trimestre subió 3% a u$s 97 millones, al tiempo que las ganancias de Ford cayeron 19%.
Texas Pacific -dueña entre otros activos de la cadena de comida rápida Burger King- está presentando una oferta por Hertz asociada con Blackstone, Thomas H. Lee Partners LP y Bain Capital Partners LLC (su socio también en el negocio del «fast food»); por su parte Carlyle se unió a Clayton Dubilier & Rice Inc. y la división de compra de participaciones mayoritarias de Merrill Lynch & Co., según los informantes.
Ford, el segundo fabricante de automóviles de Estados Unidos detrás de General Motors Corp., ha sido dueña de Hertz desde 2001, año en que invirtió u$s 707 millones en la compra de una participación de 18,5% que había colocado en el mercado bursátil cuatro años antes.
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