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Este es el primer paso que se da en los mercados financieros de Europa luego de la presentación de hace cuatro días que el Gobierno había realizado en Estados Unidos, ante la Securitie Exchange Commission, el organismo similar a la Comisión de Valores de la Argentina que autoriza el canje de títulos en el mercado financiero norteamericano.
Queda aún pendiente la misma presentación ante las comisiones de valores de Italia y Japón.
Las presentaciones fueron anunciadas hoy en Mar del Plata por Armando Torres, el vocero oficial del ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien asiste en esta ciudad a la jornada de cierre del 40 Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (lDEA).
La Argentina busca lograr la reestructuración de la deuda externa que llega a 81.800 millones de dólares, que concluirá el 17 de enero próximo, como primera fecha del corte de las presentaciones.
En la presentación del primero de noviembre último el Ministerio de Economía incluyó como incentivo el pago de alrededor de unos 1.000 millones de dólares por el reconocimiento de intereses desde diciembre de 2003, para lograr una alta aceptación en el canje.
La deuda a reestructurar incluye intereses previos al default por 2.100 millones de dólares que fueron capitalizados, en el monto global.
Todos los títulos tendrán adicionado un cupón ligado al crecimiento por el cual el Gobierno pagará un interes adicional si el crecimiento supera el 3 por ciento de aumento del Producto Bruto Interno (PBI).
El interés que se pagará por ese cupón será hasta un monto del 5 por ciento del crecimiento de la economía superior al 3 por ciento anual.
La propuesta incluye también el bono Par, sin reducción de capital, que vencerá en 2038; el Cuasipar, con una reducción del 30,1 por ciento, en 2045, y el bono de Descuento, con una reducción del 66,3 por ciento, madurará en 2033.
El Gobierno emitirá un total de 38.500 millones de dólares en nuevos bonos si la oferta es aceptada por hasta el 70 por ciento de los acreedores y por 41.800 millones si supera ese porcentaje.
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