La colocación del nuevo BODEN 2015 por parte del Ministerio de Economía «es inminente», de acuerdo con lo reconocido ayer por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Está todo listo para que la semana próxima salga la autorización para emitir este título en dólares y que a mediados de la misma semana se efectúe la emisión, que rondaría los u$s 1.000 millones.
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Si bien en los últimos días desde Economía venían asegurando que no había apuro para avanzar con esta emisión, el buen momento del mercado para los títulos argentinos convenció a los funcionarios sobre la necesidad de acelerar los tiempos y no dejar pasar la oportunidad. La resolución que autorizará la emisión de BODEN 2015 será por u$s 2.000 millones. Pero se estima que en este primer paso sólo se buscará la mitad o incluso un poco menos que esta cifra.
La intención del ministro de Economía, Roberto Lavagna, es no avalar un aumento de las tasas de interés en esta próxima colocación. Según altas fuentes del Palacio de Hacienda, la intención es «no pagar más de 8% anual en dólares», monto levemente superior al que el gobierno afrontóen la última colocación de BODEN 2012 (7,80% anual). El BODEN 2015 será un nuevo título nominado en dólares, que pagará intereses de manera semestral y todo el capital al final. Será emitido bajo ley argentina, ya que se desistió de hacerlo bajo legislación neoyorquina debido a la posible acción de «fondos buitre» que buscarían interceptar los fondos conseguidos. Esta imposibilidad de emitir con legislación extranjera podríareducir la cantidad de inversores que potencialmente estarían interesados en concurrir a la licitación.
La necesidad de buscar más fondos frescos en el mercado está directamente relacionado con el hecho de no haber llegado a un acuerdo con el FMI. Esta situación generó que el gobierno deba salir a cancelar deuda por u$s 1.500 millones con el organismo hasta fin de año, que en caso de existir acuerdo hubiera sido refinanciada.
Otro paso que dará el equipo económico en las próximas semanas (probablemente sea en octubre) es el rescate de deuda. Se trata de una exigencia del prospecto de renegociación de los títulos en default. Allí la Argentina se comprometió a utilizar la totalidad de lo que tenía pensado para pagar la deuda reestructurada a recomprar títulos en el mercado en caso de que hubiera bonistas que no aceptaron el acuerdo. La cifra que trascendió ronda los u$s 200 millones, pero cálculos más finos realizados por el Palacio de Hacienda la sitúan en u$s 350 millones.
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