Avanza venta de AIG: designan más bancos

Nueva York - AIG y el Departamento del Tesoro designarían al menos otros cuatro bancos para registrar las ofertas en la planeada venta de acciones de la aseguradora, que totalizaría más de u$s 15.000 millones, afirmaron fuentes cercanas a la operación. Citigroup y Morgan Stanley estarían entre los cuatro a ocho bancos para el rol de «bookrunner», sostuvo una de las fuentes.

AIG eligió a Bank of América, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JP Morgan para liderar la venta del 92% de acciones que tiene el Gobierno en AIG y una oferta primaria de acciones. La elección de los coordinadores globales fue una sorpresa ya que dejó fuera a Citigroup y Morgan Stanley, que habían estado involucrados en el proceso de transformación de AIG.

Citigroup fue asesor en la reestructuración de AIG, mientras que Morgan Stanley ayudó al Gobierno desde el colapso de la aseguradora en septiembre de 2008. Citigroup y Morgan Stanley probablemente logren ser los coordinadores en las ofertas posteriores que hará el Gobierno de acciones de AIG, dijo la fuente.

El Tesoro se quedará con acciones valorizadas en miles de millones de dólares después de la primera oferta, que podría realizarse en el primer semestre de este año.

AIG tiene el derecho de elegir el sindicado de bancos con el consentimiento del Tesoro en la primera venta de acciones, mientras que el Gobierno elegirá los bancos en ofertas posteriores, dijo la fuente.

Agencia Reuters