Colombia colocó bono: u$s 1.000 M

 Bogotá - Colombia colocó ayer u$s 1.000 millones en la reapertura de un bono soberano a 30 años con un rendimiento de un 5,041% ó 253 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, informó el Ministerio de Hacienda.

Con esta reapertura, el bono alcanzó un total emitido de u$s 2.500 millones. Los títulos, con un precio de 99,366 % y que vencen en junio de 2045, tienen un cupón de un 5 %, el más bajo para bonos con ese plazo de Colombia.

La transacción contó con una demanda aproximada de u$s 4.900 millones por parte de inversores de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. "El resultado de la operación es muy exitoso. El gran apetito de los inversores internacionales por adquirir bonos colombianos refleja la confianza en las instituciones y políticas y económicas del país. Es un reconocimiento a la flexibilidad que tiene Colombia de adaptarse a condiciones internacionales inciertas", dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

"Lograr una menor tasa sobre el bono emitido en enero (5,06 %) refleja que la confianza en la economía colombiana ha ido en ascenso. Los mercados internacionales premian con tasas cada día menores el manejo responsable de las finanzas públicas en un ambiente de baja inflación y solidez del sistema financiero", agregó.

Deutsche Bank, HSBC e Itaú BBA USA Securities fueron las entidades colocadoras de la operación.