Consumidores pagan cada vez más en cuotas

El 63% de los consumidores compra en cuotas, según la encuesta anual sobre financiación al consumo de Deloitte, de la que participan 79 compañías del sector. Sobre la base del comportamiento de sus clientes, las empresas dedicadas al crédito de consumo (bancos, financieras, cajas de crédito, comercios que cuentan con su propio plástico, etc.) aseguran también que los consumidores hoy tardan más en concretar los pagos de sus tarjetas de crédito.

En 2008, el 13% de los proveedores de plásticos aseguraba que el 90% de sus clientes pagaba a término; hoy ese porcentaje es sólo del 5%. «Al bajar la oferta de crédito, los consumidores tienen menos dinero disponible y deben elegir qué deudas pagar, cuando un año atrás podían concretar los pagos a término», explicó a este diario Guillermo Barbero, socio de Deloitte y responsable de la encuesta.

La mayoría de los emisores de tarjetas aseguró que el 60% de sus clientes tiene un uso activo de los plásticos. «El incremento en el uso de las tarjetas se debe a las promociones lanzadas por los bancos y al beneficio de las cuotas sin interés», dijo Barbera.

Los créditos de consumo en el mercado disminuyeron para la mayoría de los encuestados y atribuyen la baja a la mayor rigurosidad en el análisis crediticio y, en el caso de las entidades financieras y compañías especializadas, a la menor demanda por parte de los clientes. En cambio, para los minoristas, el motivo está vinculado a una decisión de la empresa de limitar las originaciones.

Otro de los datos que se desprenden del análisis es que la mayoría de las compañías del sector de crédito de consumo decidió concentrarse ahora en el sector ABC1, cuando el año pasado apuntaba a las clases más bajas.

«Las empresas del sector decidieron dirigirse a los sectores de más alto nivel socioeconómico porque son los que menor riesgo reportan a la hora de pagar. Además, son los que, en su mayoría, cuentan con un sueldo fijo y formal. Hoy la coyuntura económica obliga a las empresas a buscar lo seguro y dejar de lado a clientes que pueden no pagar», dijo Barbero.

A pesar de esto, creció el porcentaje de incobrabilidad. En 2008, la mayoría de los encuestados (80%) manifestó tener un margen de incobrabilidad del 5%, mientras que este año ese porcentaje se duplicó.

«La cobranza se deterioró, y creció la incobrabilidad. No estamos ante una situación explosiva, como la de 2001-2002, pero sí ante un contexto de incertidumbre. Hoy la clave es dirigirse con cautela, otorgándoles facilidades a los clientes, porque si las empresas intentan cobrar las deudas de golpe, no lograrán nada», explicó el responsable del estudio.

Por otro lado, los plazos de pago de los préstamos personales se acortaron, y hoy la mayoría admite que sólo los otorga a entre cuatro y diez meses. Asimismo, el 36% dijo que el monto promedio otorgado es de entre $ 700 y $ 1.400, y sólo el 21%, de entre $ 1.400 y $ 2.500, mientras que el porcentaje restante aseguró que ese monto es menor de $ 700.

Sin embargo, el gasto promedio por cuenta activa es apenas de entre $ 200 y $ 500 para el 54% de los encuestados y sólo un 26% informó que es de entre $ 500 y $ 1.000. Para lo que resta del año, las empresas encuestadas no esperan un crecimiento en su negocio y sólo apuntan a mantener su actividad al mismo nivel alcanzado en los primeros meses de 2009.

«Las compañías están cautelosas. Son optimistas en cuanto al futuro y creen que lo peor ya pasó, pero no esperan un crecimiento en su negocio para lo que resta del año», concluyó el especialista.