Festival de bonos

•YPF colocó deuda por u$s 66,18 millones y $ 465 millones en el mercado local. Por los títulos en dólares se recibieron 99 ofertas. Estos bonos vencerán el 10 de marzo de 2017 y tendrán una tasa de interés del 2%. Las obligaciones negociables en pesos, por las que hubo 61 ofertas, vencerán en marzo de 2016 y pagarán un interés igual a la tasa Badlar (que pagan los bancos por los plazos fijos superiores a $ 1 millón) más un 3,2%. En ambos títulos, los intereses se abonarán trimestralmente a partir de septiembre de este año.  

• Mastellone Hnos. lanzó una oferta de compra y canje de deuda por obligaciones negociables de refinanciación senior Clase A por 124,4 millones de dólares, Clase C por u$s 2,8 millones, Clase B por u$s 650.113, Clase D por u$s 7 millones, y deudas garantizadas de refinanciación a tasa fija y a tasa variable por u$s 12,9 millones y u$s 23,4 millones. En el caso del canje, la empresa busca llevar los vencimientos de 2018 a 2021. 

• Arcor pedirá autorización para colocar por oferta pública dos nuevas obligaciones negociables por hasta $ 500 millones en el mercado local. La empresa indicó que el plazo de los bonos "dependerá de las condiciones existentes en el momento en que se disponga la emisión". La nueva colocación se hará dentro del programa global por hasta u$s 500 millones o su equivalente en otras monedas, ya autorizado por la Comisión Nacional de Valores. 

• Petrolera Pampa, del grupo Pampa Energía, colocó deuda en el mercado local por 525,3 millones de pesos con fecha de vencimiento en junio de 2017, que destinará a un proyecto de gas en Neuquén. La compañía tiene en la provincia un acuerdo con YPF para el desarrollo de 17 pozos productivos en la formación Mulichinco del área Rincón del Mangrullo, y la adquisición de sísmica 3D. En esta iniciativa, Pampa se comprometió a invertir más de 600 millones de pesos.