Itaú: bono verde de u$s20 millones

El banco privado más grande de América Latina acompañó a 360 Energy Solar S.A. como único organizador y colocador principal a través de su banca corporativa y de inversión, en su primera y exitosa emisión de un bono verde por u$s20 millones en el mercado de capitales.

La compañía colocó Obligaciones Negociables clase 1 que califican como bonos verdes por un monto total de 20 millones de dólares a una tasa del 1,25%, y un plazo de 42 meses. 

Itaú, el banco privado más grande de América Latina, en línea con su liderazgo regional en sustentabilidad, acompañó a 360 Energy Solar S.A. como único organizador y colocador principal a través de su banca corporativa y de inversión, en su primera y exitosa emisión de un bono verde por u$s20 millones en el mercado de capitales.

La compañía colocó Obligaciones Negociables clase 1 que califican como bonos verdes por un monto total de 20 millones de dólares a una tasa del 1,25%, y un plazo de 42 meses. El bono está denominado en dólares estadounidenses y es pagadero en pesos al tipo de cambio aplicable (dollar- linked).

Las obligaciones negociables emitidas se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de bonos verdes del ICMA -Asociación Internacional de Mercado de Capitales-, por ello Fix (afiliada de Fitch ratings) calificó a las ON de 360 Energy Solar S.A., como Bono Verde BV1 (la mayor calificación en Argentina) y riesgo A+.