Neuquén busca emitir hoy bono por u$s 235 millones

Omar Gutiérrez

 El Gobierno de Neuquén definirá en las próximas horas la emisión de un bono en dólares por 235 millones, a 12 años y con una tasa del orden del 9,50%. De lograrlo, se convertirá en la primera provincia en colocar deuda en moneda extranjera tras la salida del país del default. La seguirían en esta estrategia Mendoza, Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Entre Ríos, Chubut y Santa Fe.

La definición del bono neuquino está condicionada al avance de las gestiones con potenciales inversores que durante toda esta semana realizó en Londres, Washington y New York el ministro de Economía, Norberto Bruno, y el subsecretario de Ingresos Públicos, Alejandro Monteiro. Hoy se les sumará el gobernador Omar Guitérrez, quien permanecerá en los Estados Unidos hasta el 12 de mayo, para participar de la exposición "El futuro del shale: Vaca Muerta" que se llevará a cabo en Houston.

Gutiérrez destacó que "es la primera vez que la provincia coloca un bono a 12 años" y que el título "limpiará el horizonte de los vencimientos de deuda y la carga financiera que tiene la provincia".

"Tenemos previsibilidad jurídica y económica, reglas de juego claras, y años y años en los que hombres y mujeres han puesto su compromiso y amor por esta tierra neuquina", dijo.

En simultáneo, tras promoverlo también en los Estados Unidos, el Gobierno del salteño justicialista Juan Manuel Urtubey apuesta a colocar su bono por u$s 250 millones a principios de junio, mientras que la administración de María Eugenia Vidal (Buenos Aires), encarará hacia fines de junio una nueva emisión en la plaza internacional.

Así lo confirmó el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, quien indicó que "hacia fines de junio se realizará la segunda colocación de la provincia". La primera colocación del año efectuada a mediados de marzo se realizó por u$s 1.250 millones, con una tasa del 9,125%, con un rendimiento del 9,37%, debido a que el bono se colocó bajo la par. Explicó que aún quedan alrededor dos tercios de lo permitido por el presupuesto para realizar dos emisiones, con un tope de endeudamiento para al año de $ 60.000 millones. Y evitó precisar el monto de la nueva colocación.

Buenos Aires, Salta y Neuquén son sólo parte del pelotón de provincias que apura una emisión de deuda en el exterior, tras la cosecha récord en abril pasado de u$s 16.500 M por parte del Gobierno nacional, a una tasa promedio del 7,14%.