20 de octubre 2023 - 13:20

Organismo clave para Argentina en pago al FMI logró colocación récord de deuda

El Banco de Desarrollo de América Latina, la ex Corporación Andina de Fomento, logró la mayor demanda en los 30 años en los mercados de capitales, por un monto superior a los u$s3.400 millones.

Argentina le solicitó este año un crédito puente a la CAF para pagar al Fondo.

Argentina le solicitó este año un crédito puente a la CAF para pagar al Fondo.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) alcanzó la mayor colocación en su historia, a través de un bono por u$s1.750 millones con un plazo de 3 años y medio y un cupón del 6%. Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria del organismo internacional de crédito CAF en los mercados de capitales, por un monto superior a los u$s3.400 millones.

Los bancos colocadores fueron Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC y, en medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante la incertidumbre económica y geopolítica, la emisión contó con la participación de aproximadamente 120 inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales e inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, afirmó que el organismo sigue "superando nuestras expectativas con una nueva emisión récord de bonos, tanto en monto como por demanda, lo cual evidencia la confianza de los inversionistas en la gestión que venimos realizando para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe".

Una buena noticia para la región

Y agregó que esta también es una buena noticia para la región porque les permitirá financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la población y promover la competitividad.

El organismo informó que actualmente registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En lo que va de 2023, la captación de recursos de largo plazo alcanza los u$s6.250 millones en más de 40 emisiones de bonos en 15 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.

Asimismo, indicaron que CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.

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