YPF recomprará sus ONs por u$s500 millones con la intención de bajar las tasas

La petrolera de mayoría estatal destinará u$s500 millones a recomprar las Obligaciones Negociables Clase XXXIX y las Clase LIII.

YPF se suma a la tendencia de otras empresas

YPF al igual que otras empresas argentinas, como Pampa Energía, Telecom o Albanesi, empezaron a recomprar su propia deuda. De esta forma buscan bajar el costo de emisiones y para estirar los plazos. Así, la petrolera de mayoría estatal destinará u$s500 millones a recomprar las Obligaciones Negociables.

En este caso en particular, la ON Clase XXXIX (el ticker es YCA6O), con vencimiento el 28 de julio de 2025 y que pagaba una tasa de 8,5%, que había sido emitida en 2015 y las Clase LIII, con vencimiento el 21 de julio de 2027 y un cupón del 6,95%, emitida en 2017.

Los u$s500 millones cubren solo una parte, ya que de la primera ON hay u$s1.130 millones y de la segunda, u$s809 millones. Los fondos se obtendrán a su vez de una nueva colocación de deuda: ya anunció la emisión de una nueva ON con vencimiento en 2031 y tasa fija, con cupón semestral.

Según los términos de la recompra, YPF ofrecerá un premio a los que entren antes del 12 de septiembre. Por cada bono clase XXIX pagará u$s1.012,50. Pasada esa fecha y hasta el 27 de septiembre que cierra la oferta, el pago bajará u$s962,50.

En el caso del bono Clase LIII: por el ingreso temprano se abonará u$s971,50 y luego u$s921,50