El gobierno de Mauricio Macri saldrá a colocar bonos porteños para financiar obras de reparación de escuelas y hospitales por u$s 500 millones y concretar el endeudamiento que el Gobierno de la Ciudad solicitó a la Legislatura hace ocho meses. La disposición de los fondos evitará, además, que la Ciudad mantenga las cuentas equilibradas hasta fin de año, para lo cual también espera que los diputados le aprueben una ampliación del Presupuesto 2008 por $ 1.500 millones.
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El primer tramo de la colocación se hará a través de notas senior no garantizadaspor 250 millones de dólares con vencimiento en 2018 a la espera de que el mercado se comporte favorablemente.
Si bien la cartera de Hacienda, que conduce Néstor Grindetti, tenía entre sus previsiones llegar hasta setiembre sin necesidad de colocar los bonos, ahora la decisión se alentó al conocerse que la Standard & Poor's Ratings Services asignará una calificación en escala global, moneda extranjera de 'B+' y en escala nacional de 'raAA'. La calificadora, a través de un comunicado de prensa, detalló que «dichosbonos representan la primera emisión de la Ciudad de Buenos Aires en el mercado de capital desde la reestructuración de su deuda en 2003».
Primera serie
La emisión será la primera serie bajo el programa de notas de mediano plazo en curso, pero la sexta en general.
«Gracias al nivel relativamente bajo de deuda, que ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, no consideramos que esta deuda adicional deterioreel perfil financiero de la Ciudad», dijo la analista de crédito de Standard & Poor's Delfina Cavanagh.
Sumando la nueva emisión de bonos, la deuda total alcanzaría los 822,8 millones de dólares, mientras que la calificadora advirtió que el mayor riesgo fiscal que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires «seguirá siendo la presión por incrementos salariales» debido a la suba de precios.
«Estamos analizando hacer una colocación en dos etapas, una en setiembre y otra a fin de año», indicó Grindetti.
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