El grupo IRSA lanzó ayer una nueva emisión de su programa de Obligaciones Negociables (ON) de hasta u$s 300 millones, aprobado hace dos años. En este caso, se trata de una colocación de $ 140 millones, que podría ampliarse hasta los $ 300 millones en caso de que el mercado lo demande.
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Según informó la empresa, el objeto de esta emisión es canjear deuda bancaria de corto plazo (y tasa más alta que la que pagará la ON). El bono tendrá dos series: una expresada en pesos a BADLAR más un margen a licitar, y otra denominada en dólares a tasa fija a licitar. Esta última serie se suscribirá y pagará su capital e intereses en pesos al tipo de cambio aplicable en cada momento.
Esta es sin duda la gran novedad de esta ON: está diseñada para tratar de salvar las obvias dificultades que enfrentan las empresas (y los individuos) para hacerse de divisas en la era de los controles impuestos por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Los ahorristas, obviamente, también podrán suscribir el bono pagando en pesos sus compras.
En su comunicado enviado a la Bolsa, la empresa -dueña de los principales shopping centers, edificios y campos del país- afirma que la colocación es «la primera emisión significativa del año en el mercado de capitales local que contará con una alternativa de inversión en dólares». El informe de calificación publicado en CNV otorga a la emisión una calificación de riesgo AA+.
La ON Clase III en pesos, a tasa variable, tiene vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión, y un valor nominal de hasta $ 70 millones. El capital se amortizará en tres cuotas, en los meses 12, 15 y 18.
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