Telecom Argentina anunció esta tarde que recibió de sus acreedores una cantidad de poderes de representación y compromisos para suscribir su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), equivalente al 87 por ciento del monto de capital de la deuda pendiente de pago.
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La empresa aclaró que ciertos acreedores notificaron su intención de participar en la invitación a adherir al APE mediante notificaciones de entrega garantizada.
Respecto a la propuesta de reestructuración financiera de su controlada Telecom Personal, cuya deuda llega a los 599 millones de dólares, el plazo para formalizar las adhesiones se extendió hasta el 13 de agosto.
La semana pasada Telecom Argentina había adelantado que ya tenía la mayoría mínima para llevar adelante la reestructuración de su deuda por 2.700 millones de dólares.
"Estamos sumamente complacidos con el resultado obtenido, lo cual refleja un fuerte apoyo de los acreedores de Telecom, y confiamos completar el proceso del APE de Telecom lo más pronto posible", dijo entonces el responsable operativo de la empresa, Carlos Felices.
Este es el segundo acuerdo que la empresa le propone a sus accionistas (el 80 por ciento de los títulos están en manos de pequeños inversores) ya que la primer propuesta formulada en enero no contó con el nivel de adhesión necesario.
La propuesta, formulada en junio pasado, consta de tres opciones para los acreedores: la opción A establece la devolución del 100 por ciento por cada 1.058 del monto de capital total de deuda pendiente de pago, incluido el ajuste del monto de capital nominal, a través de títulos de deuda con tasa incremental de interés hasta el vencimiento de los mismos el 15 de octubre del 2014.
La opción B, consiste en la emisión de títulos con vencimiento en el 2011, con tasa de interés incremental, y preve la devolución al acreedor del 94,5 por ciento por cada 1.058 del monto de capita total de deuda pendiente de pago incluido el ajuste del monto de capital nominal.
La tercera opción, prevé el pago en efectivo sólo en dólares, de un precio entre 740 y 850 por cada 1.058 de monto de capital nominal de deuda pendiente de pago. El precio se determinará en una "subasta holandesa modificada".
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