Los 114,4 millones de dólares necesarios para esta operación serán integrados con sendos aportes de u$s 55 millones por parte de los accionistas y de u$s 59,4 millones por parte de CableVisión. Los accionistas que aportan capital son compañías afiliadas a Hicks, Muse, Tate & Furst y de Liberty Media International, que mantendrán el control de CableVisión luego de la reestructuración.
Esta parte de la nueva propuesta representa una leve mejora en comparación con la oferta anterior, que proponía una cancelación en efectivo de u$s 270 millones de dólares a 37% del valor nominal. Para el resto de la deuda defaulteada se proponen las alternativas de suscribir dos bonos denominados en dólares y un canje por 20% de las acciones de la compañía de cable.
• Uno de los bonos es a la par, por u$s 235 millones, con vencimiento a 10 años, tasa de interés creciente y amortización de capital en los últimos tres años.
• El otro bono es por u$s 150 millones con vencimiento a 7 años, amortización de capital creciente desde el primer año y tasa de interés de entre 6% y 7%.
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