Citigroup destacó que el acuerdo no incluye el negocio de administración de activos en México -uno de sus principales mercados- y que tampoco incluye al negocio de servicios de retiro en América latina.
El mayor grupo de servicios financieros del mundo venderá casi todos sus negocios de administración de activos a cambio del negocio de correduría de Legg Mason, 1.500 millones de dólares de acciones comunes y preferentes convertibles de Legg Mason y cerca de 550 millones de dólares en la forma de un préstamo a cinco aos provisto por Citigroup Corporate and Investment Banking.
Citigroup dijo que el acuerdo era impulsado por su meta de expandir el acceso a productos de inversión, más que en crear sus propios productos de administración de activos.
Citigroup destacó que registrará una ganancias después de impuestos de 1.600 millones de dólares cuando cierre el acuerdo.
Legg Mason, con sede en Baltimore, obtendrá activos bajo administración por 437.000 millones de dólares con esta transacción.
Las compañías también forjaron un pacto a tres años que le permitirá a Citigroup seguir ofreciendo a sus clientes sus productos de administración de activos.
Legg Mason Wood Walker será el proveedor doméstico primario dela familia de fondos de capital de Legg Mason.
Estos fondos serán ofrecidos a través del negocio de Administración Global de Patrimonio de Citigroup, Smith Barney y Banca Privada de Citigroup, así como también a través de Primerica y Citibank.
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