Ecuador elevó a 35% su oferta de pago a tenedores de bonos en default

Ecuador dijo que pagará 35 centavos por dólar a los tenedores de los bonos Global 2012 y 2030 en una subasta de recompra de su deuda en moratoria, un precio más alto al que esperaba el mercado.

El descuento del 65 por ciento podría marcar un éxito para el presidente Rafael Correa, quien ganó su reelección en los comicios de abril impulsado por sus promesas de bajar la carga de la deuda externa en el presupuesto estatal, poner mano dura a los inversores y continuar con sus planes sociales.

"Los precios fijados para los bonos reflejan los recursos de la República y responden a la mayoría de las ofertas recibidas", dijo la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, en un comunicado.

El Ministerio de Finanzas agregó que los inversionistas que ofrecieron más de 35 centavos por dólar pueden cambiar sus propuestas para igualar el precio final.

Las nuevas ofertas se recibirán hasta el 3 de junio y el Gobierno anunciaría los resultados el 12 de junio, según los planes de las autoridades ecuatorianas.

Poco después de conocido el resultado de la subasta, los bonos Global 2015 , con un capital de 650 millones de dólares, repuntaron más de cinco puntos para ofertarse en 52.

Ecuador decidió continuar pagando este tramo de los Global, que fueron emitidos posteriormente a los otros dos tramos.

La nación andina presentó el mes pasado una oferta de recompra a los tenedores de los bonos Global 2012 y 2030 , que agrupan un capital de 3.200 millones de dólares, con un fuerte descuento del 70 por ciento como punto de partida.

Los bonos Global 2012 y 2030 fueron emitidos en el 2000 en medio de una crisis financiera del país, pero para Correa los términos de la emisión perjudicaron a los intereses del socio más pequeño de la OPEP, por lo que decidió aplicar una auditoría y declararlos en moratoria.

Muchos en Wall Street esperaban que Ecuador pagara entre 32 y 34 centavos de dólar por su deuda en moratoria.

"El precio final señala que el Gobierno se mantendrá en el rango de los 2015 (Global), porque esa es la capacidad que tiene de repagarlos", dijo Enrique Alvarez, jefe de estrategia de la deuda de América Latina de IDEAglobal en Nueva York.

El Ministerio de Finanzas no especificó cuántos tenedores participaron en el proceso o qué cantidad de Global podría retirar con el precio de 35 centavos por dólar.

El proceso de recompra de la deuda impaga emprendido por Ecuador ha sido calificado de "positivo" por organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principales fuentes de financiamiento de la nación.