La distribuidora eléctrica Edenor dijo que espera recaudar u$s 57,7 millones con una oferta inicial de acciones que realizará simultáneamente en la Bolsa de Buenos Aires y en la de Nueva York. También aseguró que utilizará el dinero para recomprar parte de la deuda, recientemente reestructurada, y para financiar otras actividades empresariales.
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La oferta primaria será de 15,2 millones de American Depositary Shares (ADS), con un valor estimado de entre 16 y 18 dólares cada uno. Edenor venderá 3,74 millones de ADS, que se sumarán a los 11,42 millones que colocarán tenedores de acciones. La firma dijo que los 15,2 millones de ADS representan 303,3 millones de acciones comunes clase B.
Las acciones clase B pertenecen actualmente a Electricité de France (25%) y a New Equity Ventures (14%) , siendo este último uno de los socios del grupo Dolphin que sólo colocará una parte de la tenencia.
La empresa francesa dijo ayer que participará de la oferta inicial colocando 25% de las acciones B que sigue reteniendo en Edenor, luego de que en 2005 vendió al grupo Dolphin 100% de EASA (Electricidad Argentina SA).
Esta posee 51% de las acciones de Edenor, que implican el control y el gerenciamiento de la compañía. Estos títulos no se ofrecerán a la Bolsa, y cuando se amplíe el capital, seguirán manteniendo la misma proporción.
Citigroup y JP Morgan serán los agentes suscriptores de la operación. En el documento de presentación elevado a la SEC, Comisión de Valores de EE.UU., Edenor dijo que venderá hasta 49% de acciones de la compañía como máximo.
Agregó que, además de la oferta inicial, el programa de propiedad participada (PPP) de empleados ofrecerá simultáneamente 81,4 millones de acciones comunes serie B en la Argentina.
Asimismo, el grupo Dolphin anunció que proyecta transferir a Pampa Holding SA 100% de las acciones de EASA. Pampa es un frigorífico que Dolphin adquirió en 2005 y ya entonces cotizaba en la Bolsa de Buenos Aires.
Propiedades
Pampa Holding tiene actualmente, además del frigorífico y Cerámica San Lorenzo, Central Güemes en Salta y Central Loma de la Lata en Neuquén, las hidroeléctricas Nihuiles y Diamante en Cuyo, además de la mitad de las acciones de control de Transener, la empresa que controla las redes de alta tensión en todo el país.
Al transferir las acciones de EASA a Pampa, el grupo Dolphin, que pertenece al empresario Marcelo Mindlin, pretendería consolidar al holding y restar volatilidad a su acción por la cantidad de activos que acumulará. Pero habría que ver cómo termina presentando la propiedad de los activos eléctricos para no merecer objeciones legales por tener posiciones de control en los distintos segmentos del negocio.
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