El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó ayer un bono Global de deuda por u$s 2.000 millones, suscripto en más de 50% por inversores asiáticos, en su mayo-ría japoneses, además de otros colocadores del Lejano y Medio Oriente.
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Según anticiparon directivos del BID en Washington, en la operación participaron inversores de todo el planeta, con la paradójica excepción de los países de América latina, hacia los cuales se dirigen, casi exclusivamente, los dineros captados.
Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al financiamiento de proyectos de desarrollo económico y social en los países de América latina y del Caribe miembros del BID. El bono fue lanzado a un plazo de 10 años y la operación fue sindicada por el banco de inversión Goldman Sach y por el banco HSBC en forma conjunta.
• Vencimiento
El valor de la emisión fue a 99,56%, con un cupón anual a 4,375%, pagadero semestralmente y con vencimiento el 20 de setiembre de 2012.
Esta es la segunda operación global de endeudamiento de u$s 2.000 millones realizada por el BID durante 2002 y la primera a 10 años de plazo emitida en los últimos dos años. La emisión fue sobresuscripta y muy bien recibida en el mercado secundario.
• Compradores
Aproximadamente, 50% de los bonos se vendieron en Asia, incluyendo Japón, 30% en los Estados Unidos, y 20 por ciento restante en Europa, Oriente Medio y Africa. La demanda en Europa fue mayor que lo anticipado y en términos totales lo suficientemente firme para permitir una tasa rendimiento de 16,5 puntos básicos por debajo de lo ofrecido por las agencias estadounidenses.
Incluyendo esta transacción, el BID ha completado u$s 6.300 millones para un programa de financiamiento proyectado de aproximadamente u$s 8.000 millones en 2002. Se espera que esta transacción sea el último bono Global en dólares emitido por el banco en el corriente año.
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