El Gobierno encargó a los bancos Barclays, Citi y Deutsche avanzar en la oferta de canje a los bonistas que no aceptaron la reestructuración de deuda realizada en 2005. A tal fin, el lunes se enviará al Congreso el proyecto para sortear la ley Cerrojo, un paso imprescindible para poder concretar la propuesta con los holdouts.
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El proyecto que se enviará la semana próxima solicita puntualmente al Poder Legislativo la suspensión temporal de la ley para poder efectivizar la propuesta de canje.
La suspensión de la ley Cerrojo sería por un año o menos, hasta completar el canje. Explicitará además que no habrá ningún trato diferencial a los bonistas. También que la oferta no podrá tener una quita menor a 65% de la deuda.
El mandato que se firmó con los bancos Barclays, Citigroup y Deutsche es a los efectos de que estas entidades ayuden a diseñar y evaluar una propuesta para los holdouts y en función de ello ejecutar la oferta, según trascendió en el Palacio de Hacienda.
La Argentina no pagará ningún honorario a las entidades durante esta etapa y cuando se efectivice el canje serán los tenedores de bonos quienes deban afrontar estos gastos.
"La intención es que los bonistas pongan plata", dijo Boudou. En tal sentido los tenedores de bonos mayoristas contarían con una mejor propuesta, es decir, una menor quita dado que deberán aportar dinero en efectivo. En tanto, los tenedores de bonos minoristas afrontarán una quita mayor pero no tendrán que poner efectivo.
Hoy se entregará toda la información de divulgación a los organismos de control de los Estados Unidos, Italia y Alemania. El Gobierno estima que serán unos u$s 1.000 millones lo que obtendrá en efectivo por el canje.
La Argentina presentará ante la SEC y ante los restantes organismos de control intervinientes la información correspondiente a la divulgación de la oferta a los bonistas. Aunque lo informado no contendrá detalles concretos sobre la propuesta.
En el Palacio de Hacienda estiman que a más tardar en 30 días estarían definidos los detalles de la oferta. El monto a canjear son u$s 20.000 millones más otros u$s 9.000 millones de intereses. Los bancos intervinientes en la operación indicaron que ya cuentan con la representación y aceptación de tenedores de bonos por unos u$s 10.000 millones.
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