Se cerró la venta de parte de YPF al Grupo Petersen

Después de quince años en manos extranjeras, el 14,9 por ciento de Repsol YPF, la mayor petrolera argentina, volvió a manos de empresarios nacionales, al concretarse la compra por parte del Grupo Petersen por 2.235 millones de dólares.

El acuerdo prevé, además, que el grupo encabezado por el empresario Enrique Eskenazi pueda ampliar su participación hasta el 25 por ciento, mediante una opción de compra de un 10,1 por ciento adicional, en un plazo máximo de cuatro años.

La operación se concretó poco después de que los papeles de la petrolera dejaran de cotizar en la Bolsa de Madrid, cuando habían alcanzado los 23,88 euros por unidad.

El grupo petrolero español también tiene previsto colocar en la Bolsa el 20 por ciento suplementario de YPF, con el objetivo de permitir la entrada de accionistas minoritarios, incluidos empleados y el grupo Repsol YPF.

La petrolera dio a conocer la operación de venta de acciones a través de un comunicado de prensa, en el que indicó que "se trata de una operación clave para el desarrollo del futuro Plan Estratégico" de la compañía, al tiempo que situó a Petersen "entre los grandes grupos empresariales latinoamericanos".

Repsol calificó al grupo Petersen de "aliado industrial argentino para YPF" y estimó que esta operación "impulsará el crecimiento orgánico y la diversificación de activos y mejorará su estructura financiera".

"La alianza Repsol YPF-Petersen potenciará la integración de la gestión de YPF en el tejido económico, empresarial y social argentino", afirmó la petrolera.

Antonio Brufau presidirá la nueva YPF y su Consejo de Administración, mientras que, "a título personal", Enrique Eskenazi ocupará la vicepresidencia, indicó la compañía.
En tanto, Sebastián Eskenazi ocupará la vicepresidencia ejecutiva y Antonio Gomis será el chief operating officer (COO).

La venta de activos se convirtió así en la operación empresarial privada más importante realizada en la Argentina durante los últimos años.

Asimismo, el acuerdo firmado contempla una próxima oferta pública de venta de acciones de parte de Repsol de aproximadamente el 20 por ciento de YPF.

"La operación anunciada hoy consolida un tándem en el que se combinan las capacidades complementarias de ambos socios: la eficiencia global de Repsol YPF en el negocio petrolero y la eficacia en la gestión de los negocios en Argentina del Grupo Petersen", afirmó Brufau, actual presidente de Repsol YPF.

Para el ejecutivo, "esta conjunción, unida a la fortaleza de los activos de YPF y la calidad profesional y humana de las más de 11.000 personas que lo integran, garantiza el éxito futuro de lo que hoy se ha acordado".

En tanto, el presidente del Grupo Petersen, Enrique Eskenazi, señaló que "la energía y el petróleo constituyen una oportunidad de negocios muy importante en este momento en la Argentina y en toda la región".

"Es un privilegio ingresar en este negocio de la mano de la empresa petrolera más importante de nuestro país y una de las más destacadas del mundo, y que cuenta además con un personal altísimamente cualificado y motivado", remarcó el empresario.

Para la compra de acciones, el Grupo Petersen contó con el apoyo financiero de bancos internacionales como Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú.

Adicionalmente, Repsol YPF instrumentará un préstamo de vendedor "vendor's loan" por un importe de 1.015 millones de dólares, informó la petrolera.