Abren canje del tramo externo

La apertura del tramo internacional del canje de deuda de los Préstamos Garantizados «es inminente», según reconocieron ayer fuentes de la Secretaría de Finanzas. Según el plan de Casa Rosada, el jueves podría ser el día elegido para el lanzamiento de la transacción, que se prolongará por dos semanas.
Las fuentes señalaron que los tenedores extranjeros tienen en su poder títulos emitidos en el año 2001 por alrededor de $ 8.000 millones.
El viernes se cerró el tramo local por $ 15.500 millones «con una aceptación prácticamente total», indicaron en el Ministerio de Economía.
Alentado por esta gran aceptación, ahora el Gobierno definió la apertura del proceso para los extranjeros.
Las mismas condiciones para el tramo internacional implican que les ofrecerán similar bono en pesos que el utilizado para el tramo local. El papel
estaría nominado en pesos, con vencimiento en 2014 y estará emitido bajo jurisdicción argentina, con una tasa de interés del 15,4% en el primer año, y con tasa variable (Badlar más 275 puntos básicos) a partir del segundo.
«Un tramo internacional es algo diferente. Tener un nivel de aceptación del 100% como en el tramo local sería un resultado muy optimista», explicaron desde Finanzas.
Este canje se hace sin pagar comisiones a bancos que operen como intermediarios, ni presentaciones al exterior.
A fines de enero, el Gobierno lanzó el canje por cuatro Préstamos Garantizados elegibles por un total de $ 15.500 millones, con una aceptación inicial del 97%, que fue ampliada a más del 99,5% con la reapertura.