Giro del comercio argentino: la apuesta es Asia-Pacífico

Los mercados no tradicionales en el siglo XXI se han convertido en grandes aspiradores de bienes, generando que los diversos países tengan un “corrimiento de su frontera exportadora”. Los mercados de destino de las ventas externas en 2016 fueron Asia (u$s17.307 M) y Sudamérica (u$s17.184 M).

Los resultados en las exportaciones que generan los diversos países en el mundo dependen de distintas circunstancias. Entre ellas, la competitividad de sus sectores productivos, los entornos macroeconómicos y regulatorios en los que se genera la oferta exportable, los acuerdos comerciales internacionales de esos países exportadores, las características de las empresas y también las condiciones de la demanda. Esto es: también dependen (obviamente) de quiénes son los que compran lo que los exportadores venden, y en qué condiciones lo hacen.

Una circunstancia importante para las exportaciones argentinas en el último lustro ha sido la modificación de su "mapa de mercados". Y ello se vincula con las condiciones de la demanda mundial para el perfil de la oferta exportable argentina. En el mundo existe una notable concentración de las importaciones. Los principales 9 países importadores mundiales (que son, en líneas generales, los países de mayor dimensión en sus economías) explican nada menos que la mitad de todas las importaciones del planeta. Efectivamente, sólo 9 países importan la mitad del total mundial.

En particular, dentro de ese grupo está EE.UU. (atrae nada menos que 14,2% de todas las importaciones mundiales) y los mayores países de la Unión Europea (las importaciones totales de la UE explican el 14,5% de las importaciones mundiales). Por su parte, las importaciones de China y Hong Kong representan el 13,2% de todas las importaciones mundiales y las de Japón un 4% del total.

Luego, en el grupo de grandes importadores en el planeta hay un bloque de países de Asia Oriental cuyas importaciones crecieron en relevancia en los últimos años y que juntos ya generan el 24% de todas las importaciones mundiales. Están en ese conjunto Corea del Sur, India, Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia. Y a la vez hay otro conjunto de países emergentes ubicados en la región predominantemente árabe menusulmana, que sumado explica otro 10% de las importaciones el planeta. Son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, Egipto, Turquía, Argelia e Irak.

Todo esto sirve para explicar la importancia relativa creciente de mercados no tradicionales que en el siglo XXI se han convertido en grandes aspiradores de bienes, importan productos por montos significativos y están produciendo en países como la Argentina un corrimiento de su frontera exportadora.

Como consecuencia de ello (y del perfil de la oferta exportable argentina, que se compone en dos terceras partes de bienes de origen agropecuario, sean estos primarios o manufacturados) en 2016 la Argentina mostró exportaciones cuyos mercados han seguido un movimiento que (simplificando) podríamos identificar como "hacia oriente".

Del total de exportaciones argentinas en el último año, el dato probablemente más relevante es que las exportaciones dirigidas a Asia han sido extraordinariamente importantes cuantitativamente y tan relevantes como las dirigidas a nuestro más tradicional e histórico mercado: Sudamérica. Desde la Argentina se exportó en 2016 u$s17.307 millones a Asia y u$s17.184 millones a Sudamérica. Son esos, ambos, los dos principales bloques destino de exportaciones argentinas. Más aun, es destacable que las exportaciones al Sudeste Asiático (14.748 millones de dólares) superaron cómodamente las exportaciones argentinas dirigidas al Mercosur (11.136 millones de dólares), histórico principal socio comercial argentino. Esto explica que de los 8 principales mercados para las exportaciones argentinas en 2016, nada menos que la mitad fueron países de Asia oriental (China, Vietnam, India e Indonesia) mientras que a inicios del presente decenio en el grupo de 8 principales mercados solo uno era asiático (China). Y, además, si se computan los primeros 15 mercados para nuestras exportaciones en 2016, aparecen dos asiáticos más (Malasia e Indonesia).

Es más: si se consideran sólo las toneladas despachadas (y no los dólares obtenidos) se descubre que entre los 5 principales mercados para las exportaciones argentinas estuvieron China, Vietnam, Egipto e Indonesia (el otro integrante de ese conjunto de cinco países es Brasil). No hubo un solo país desarrollado en esa lista. En relación con las exportaciones a las regiones tradicionales (formadas por países desarrollados) se observa que la Argentina generó en 2016 ventas a la Unión Europea por 8.540 millones de dólares y a Norteamérica por 6.346 (estas son comparables a las exportaciones dirigidas a Sudamérica extra Mercosur, que sumaron 6.048 millones e dólares). Esto es: de todas las exportaciones argentinas de bienes casi un 30% del total fue al continente asiático, un porcentaje similar fue a América del Sur, más del 25% fue a Asia Pacifico, mientras alrededor del 20% se dirigió al Mercosur, un 15% fue a la UE y casi 11% a América del Norte.

Y el nuevo mapa comercial argentino muestra otros datos tan relevantes como que las exportaciones dirigidas al denominado "Gran Medio Oriente" sumaron nada menos que 5.740 millones (10% del total) y las que llegaron a África computaron 4.825 millones de dólares (más de 8%).

Los cambios en la relevancia de los mercados, empero, son de diversa índole. Así, analizando países, más que regiones, la Argentina ha mantenido como principal mercado en el mundo a Brasil, pero este ha caído en relevancia, desde explicar más del 20% del total hace medio decenio a generar alrededor del 15% hoy, sumándose en 9.027 millones de dólares las exportaciones argentinas a su principal socio en 2016. Y luego, en esa línea, es también una novedad la similitud en los montos de las exportaciones a EE.UU. (han crecido), que llegaron a 4.420 millones de dólares y las exportaciones a China, que fueron de 4.425 millones de dólares, cuando hace un decenio China duplicaba a EE.UU. en importancia relativa en esta materia; lo que muestra que la creciente importancia de Asia va más allá del mercado chino en sí y ha estado explicada por la creciente significación de otros países de esa región.

Como modo de graficar la tendencia pueden decirse que las exportaciones argentinas a países con costa en el Océano Pacifico en todo el planeta ya llegan a 24.645 millones de dólares, lo que representa el 46% del total. Así, las exportaciones argentinas de bienes están cambiando. No solo porque en 2016 rompieron la curva descendente que se mantenía desde hace no poco tiempo y lograron volver a crecer (al menos levemente, 1,7%, para llegar a 57.737 millones de dólares), sino porque están llegando en cantidades importantes a mercados no previsibles hace algunos pocos lustros. Acompañando lo que ocurre en el mundo, el comercio tiene así motores que no tenía cuando empezó el siglo.

* Especialista en negocios internacionales, director de la consultora "DNI" y profesor del ITBA