GM busca u$s 13.000 M

Nueva York / Detroit - GM confirmó ayer que lanzará una oferta pública de acciones por casi u$s 13.000 millones, fondos que usará para devolver parte de la ayuda financiera estatal de emergencia que tomó en medio de la crisis financiera global.

La operación también servirá para que el Estado reduzca su participación en el capital de la mayor automotriz estadounidense, que el año pasado salió de una dramática bancarrota.

La presentación de GM ante los reguladores de valores de Estados Unidos marca el paso final antes de comenzar a promocionar la que se espera sea una de las OPI más grandes de la historia. Se espera que los inversores provengan de todo el mundo e incluyan fondos de riquezas soberanos.

Planes

La automotriz planea vender 365 millones de acciones comunes a entre u$s 26 y 29 cada una, con lo que captaría unos u$s 10.000 millones en el punto medio del rango de precios, según documentos actualizados entregados por GM al regulador bursátil.

Además, GM dijo que planea vender cerca de u$s 3.000 millones de acciones preferentes que convertiría en acciones ordinarias, la forma de acción menos riesgosa que podría atraer inversores de fondos que buscan dividendos y crecimiento.

La oferta, potencialmente la OPI más grande de Es-tados Unidos desde la de Visa Inc por u$s 19.700 millones en 2008, reduciría la actual participación del Tesoro al 43% desde el 61% actual.

Los colocadores de GM podrían comprar acciones adicionales y elevar el monto total de la operación hasta los u$s 15.650 millones, dijo la empresa en el prospecto.

Agencia Reuters