IRSA: cerca de completar un nuevo canje de deuda por u$s360 millones

A sólo 10 días del cierre del plazo fijado para optar, casi 10.000 de los 12.000 tenedores de Obligaciones Negociables de IRSA aceptaron las condiciones para postergar hasta 2028 un vencimiento por u$s360 millones previsto para 2023.

El grado de aceptación logrado por la propuesta de canje hasta el momento representa alrededor de u$s200 millones sobre el total de acreencias a reprogramar. La diferencia entre número de bonistas y monto adheridos se explica porque se trata de un papel destinado básicamente a inversores minoristas, no institucionales, explicaron desde la compañía que preside Eduardo Elsztain.

Este canje de una parte de la deuda en dólares de IRSA, se enmarca en una estrategia de saneamiento financiero del hólding, que incluye un plan de recompra de acciones propias para proteger esos títulos de las fluctuaciones y la inestabilidad del mercado.

Según los últimos datos aportados por IRSA ante la Comisión Nacional de Valores, el canje de acciones -autorizado por un monto de hasta $1.000 millones- llevaba concretadas hasta el 2 de junio último operaciones por el equivalente a 1.561.055 acciones ordinarias que representan aproximadamente un 15,06 % del programa aprobado, es decir una cifra que ronda los $150 millones.

Esta estrategia de reprogramación de vencimientos también se vincula con las dificultades que enfrentan las empresas para acceder a la compra de dólares debido a las normas que se aplican desde el Banco Central (BCRA).

Así lo explicó Matías Gaivironsky, CFO de IRSA: “Dentro de las restricciones impuestas por el Banco Central para la compra de divisas, hemos diseñado una propuesta que creemos es atractiva para todos los tenedores. Esperamos que el resto del universo de inversores que tienen este bono pueda acceder a la información para poder participar del canje”. Y agregó: “Venimos de dos años muy complicados para nuestros negocios producto de la pandemia, pero siempre priorizamos a nuestros inversores. Agradecemos que nos acompañen, una vez más, depositando su confianza en el grupo”.

La propuesta de canje prevé mantener la tasa de interés original (8,75%), pero agregando una prima de hasta el 3% en bonos para quienes entren en el programa. El nuevo bono pagará intereses de manera semestral, y 70% del principal se amortizará entre 2024 y 2027; el restante 30% se pagará al vencimiento en 2028. El cierre de esta operación es el 16 de junio próximo.