El dólar financiero parece no encontrar techo y este jueves 17 de noviembre superó ampliamente el nivel los $330, con lo cual la brecha cambiaria perforó el 100%, en medio de la creciente búsqueda de refugio por la alta inflación, las escasas reservas de Banco Central, y algunos rumores sobre renuncias de altos funcionarios de Economía, que fueron desmentidos.
17 de noviembre 2022 - 18:25
El CCL no encuentra techo: saltó $10 y quedó a tiro del dólar Qatar
El dólar CCL se disparó por encima de los $334, mientras que el dólar MEP superó los $313, en medio de la creciente búsqueda de refugio por la alta inflación, las escasas reservas de Banco Central, y algunos rumores sobre renuncias de altos funcionarios de Economía, que fueron desmentidos.
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En sintonía con la suba de la divisa de EEUU en el mundo y la región (aumentó fuerte en Brasil y Chile), el dólar Contado con Liquidación (CCL) se disparó $10,06 (+3,8%) a $334,68, nuevo máximo en tres meses y medio, y cercano a los niveles del dólar Qatar ($339,78). En efecto, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista llegó al 105,5%. En apenas 4 jornadas, acumuló un salto de $24,23.
A su vez, el dólar MEP ascendió $4,89 (+1,6%) hasta los $313,87, su mayor valor desde finales de julio. En consecuencia, el spread con el oficial alcanzó al 92,7%.
En el mercado informal, en cambio, el dólar blue frenó su escalada alcista y bajó $1 a $307, desde su máximo valor en tres meses y medio.
Durante la jornada, emergieron rumores en las redes sociales sobre una eventual renuncia del secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein. El mismo funcionario -número dos del equipo del Ministro de Economía, Sergio Massa- se encargó de desmentir esa "fake" news en su propia cuenta de Twitter.
La escalada inflacionaria que podría alcanzar el 100% este año, un elevado déficit fiscal, pocas reservas en el Banco Central (BCRA) y tensiones políticas y sociales crean un clima incierto entre los inversores que buscan coberturas.
"Los tipos de cambio financieros siguen recuperando terreno frente a la inflación y el rendimiento de las colocaciones a tasa, empujado por la percepción de cierto atraso relativo y un aumento de la liquidez en la plaza por la aceleración de las compras de bonos en pesos del BCRA (+$210.000 millones en los últimos 30 días)", comentaron desde Delphos Investment.
Más allá de que este miércoles cortó con una racha de 13 jornadas consecutivas con ventas, el BCRA acumula en noviembre una sangría de dólares superior a los u$s900 millones.
"Las preocupaciones sobre la dinámica de las reservas netas sigue en el centro de la escena, y así es que se esperan a corto plazo nuevas medidas sobre la oferta y demanda de divisas en busca de lograr un mayor equilibrio en el balance cambiario", señaló un operador.
En este marco, cada vez más inversores parecen inclinados a cerrar apuestas en el carry-trade, y avanzar hacia una mayor cobertura luego del atraso acumulado en medio de un clima de elevada inflación, dicen en las mesas.
"Aún tras los movimientos recientes del CCL, asumimos que de mantenerse la estrategia del Banco Central de intentar evitar acelerar el tipo de cambio oficial mediante restricciones cambiarias, los dólares financieros deberían avanzar a una mayor velocidad promedio en los próximos meses asumiendo el atraso contra el resto de las variables y la brecha actual", analizó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.
El especialista proyectó que "se vienen semanas de suma volatilidad, en un marco donde las licitaciones del Tesoro y el nivel de las reservas netas jugarán un rol fundamental en los movimientos de los diferentes tipos de cambio".
El Gobierno logró esta semana un acuerdo de swap monetario con China para acceder con rapidez a reservas líquidas del BCRA, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza los números contables internos para ver el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos para el tercer trimestre del año.
Las reservas disponibilidad para el BCRA suman "5.000 millones de dólares producto de la liberación de parte del swap después del acuerdo con China (...) Tenemos disponible para trabajar en el mercado único libre de cambios 10.000 millones (de dólares)" con lo aportado de agroexportadores en septiembre, dijo a la prensa el ministro de Economía, Sergio Massa.
En este sentido, S&P Global afirmó la calificación en moneda extranjera de 'Ccc+' para la deuda de Argentina, mientras que redujo la nominada en moneda local a 'Ccc-' con perspectiva negativa. Acotó que las perspectivas sobre el país sudamericano reflejan mayores riesgos para contener los desequilibrios económicos ya que están a menos de un año para las primerias y las elecciones presidenciales del 2023.
Dólar en el mundo y la región
Al igual que en Argentina, en la región, las monedas operaban con importantes pérdidas, en medio de un avance del dólar ante las dudas sobre un retroceso de la inflación en Estados Unidos a la luz de los últimos datos económicos. El dólar subía el jueves mientras los inversores digerían datos económicos mixtos de Estados Unidos.
El dólar cayó en las últimas semanas debido a que los datos de inflación y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal han sugerido que el banco central puede desacelerar pronto el ritmo de sus subidas de tasas de interés.
Sin embargo, el dólar subía este jueves después de que los datos de las ventas minoristas de octubre en Estados Unidos, publicados el miércoles, fueron más fuertes de lo esperado. La divisa estadounidense escalaba alrededor de un 0,7% ante una canasta de seis monedas principales que componen el índice dólar.
En América Latina, las pérdidas eran encabezadas por el peso chileno, que retrocedía un 1,49%, a 922,20/922,50 por dólar, presionado además por una fuerte baja en el precio del cobre, la principal exportación del país.
A su vez, el real brasileño se depreciaba un 0,96%, a 5,4524 unidades por dólar, después de que el Gobierno entrante del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva propuso eximir unos 175.000 millones de reales (32.000 millones de dólares) del límite de gasto del presupuesto del próximo año para pagar programas sociales.
Lula, a primera hora del día, se encogió de hombros ante las reacciones del mercado a sus propuestas y volvió a criticar el techo de gasto, diciendo que el Gobierno no sólo debía pensar en la "responsabilidad fiscal", sino también en la "responsabilidad social".
El peso mexicano cotizaba en 19,4331 por dólar, con una pérdida del 0,48% frente al precio de referencia del miércoles.
El peso colombiano se depreciaba un 1,31% a 5.015 unidades por dólar, en su tercer día de pérdidas.
El sol peruano bajaba un 0,37%, a 3.8431 unidades por dólar, en tanto el referencial de la Bolsa de Lima perdía un 0,55%, a 581,85 unidades.
Cotización del dólar ahorro, jueves 17 de noviembre
El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 48 centavos a $280,32.
Cotización del dólar turista, jueves 17 de noviembre
El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- aumentó 51 centavos a $297,31.
Cotización del dólar Qatar, jueves 17 de noviembre
El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- - se incrementó 58 centavos a $339,78.
Vale remarcar que este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.
Cotización del dólar mayorista, jueves 17 de noviembre
El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, subió 31 centavos a $162,78. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s264,347 millones.
Cotización del dólar cripto, jueves 17 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin gana 0,7% y cotiza a $320,58, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.
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