Acuerdo de Macri con los acreedores

Anoche se cerró un preacuerdo para la reestructuración de la deuda que tenía SIDECO, del grupo Macri por bonos en default cuyo monto asciende a 125 millones de dólares. Una fuente del mercado financiero dio detalles a este diario de los puntos principales de la renegociación con acreedores. Consta de un menú en el que la empresa del grupo Macri ofrece recomprar a 35 centavos de dólar los papeles en default (se operaron esos títulos en las últimas operaciones a 17 centavos). En esta alternativa, hay un tope de u$s 10 millones. Otra variante es la de aceptar un bono a 5 años a tasa Libo con la garantía de pago de SIDECO Brasil.

En este caso, la empresa se queda con una opción de recompra de los nuevos papeles a 40% a los doce meses o a 45% a los dos años, lo que significa en definitiva una quita de 60% y 55%, respectivamente, ya que se descuenta que se hará efectiva. Por último, ofrece SIDECO un bono a 10 años sin garantía y a tasa Libo (pone un cupo de 15 millones de dólares en este tramo). La empresa de Macri contrató a MBA como asesor financiero en este proceso de reestructuración.