El Banco Hipotecario anunció ayer que consiguió 150 millones de dólares a través de una emisión de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2010 en el mercado internacional, a una tasa de 9,75 por ciento anual. Se trata de la primera emisión de una compañía privada que habiendo reestructurado su deuda consigue financiarse en el mercado internacional.
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El gobierno, por ejemplo, realizó tras la renegociación varias emisiones en el mercado local, pero no consiguió emitir todavía en los mercados internacionales. En este caso, la principal complicación pasa por los bonistas que no entraron al canje y que amenazan con embargar cualquier colocación que se efectúe fuera del país.
El Hipotecario destacó que con esta emisión consiguió diversificar su base de inversores: sobre un total cercano a 190, hubo muchos pedidos desde Asia (14% del total), Europa (32%) y los Estados Unidos (51%).
Es probable que buena parte de los fondos conseguidos se aplique a mejorar el horizonte de los pasivos de la institución, además de aplicarlo a la gestión comercial. Esto significa que el BH podría recomprar la deuda emitida para adquirir los títulos surgidos de la reestructuración finalizada en 2003, ya que sus condiciones son menos favorables que las conseguidas en esta nueva colocación. Varias empresas que renegociaron su deuda en los últimos tiempos tienen planes similares.
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