Brasil recompró el miércoles bonos Par y Descuento por unos 1.300 millones de dólares, dijo una fuente del mercado, en una iniciativa para aprovechar la disminución en el costo de financiamiento y mejorar el perfil de la deuda de la mayor economía latinoamericana.
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Brasil aceptó 452 millones de dólares en ofertas para recomprar bonos Par y 848 millones para recomprar bonos Descuento.
No aceptó ninguna de las ofertas hechas por los bonos "C", los de mayor liquidez del país, dijo la fuente.
Como parte de la operación de canje de títulos, Brasil emitió alrededor de 500 millones de dólares en un nuevo bono global con vencimiento en el 2011 y 833 millones en bonos que vencen en el 2024, agregó la fuente.
El canje, el primero del país desde el 2001, permite que Brasil abandone los costosos bonos Brady, introducidos a inicios de la década de 1990 en un esfuerzo para ayudar a los países en desarrollo a reestructurar sus deudas.
También permite que la mayor economía de América Latina libere la garantía colateral de la deuda, lo que genera una ganancia fiscal instantánea.
El Banco Central de Brasil, que confirmó los detalles de la transacción, dijo que junto con la operación de canje liberó 490 millones de dólares en garantías colaterales.
Aunque Brasil emitió bonos con vencimiento en el 2011 como parte del canje, a un tasa fija, también vendió 125 millones de dólares por efectivo en bonos globales 2011.
Fuentes cercanas a la operación dijeron que la porción de dinero en efectivo del acuerdo dan un interés del 11,875 por ciento anual.
