Brasil lanzó reapertura de bono global 2023 por u$s 750 millones

Brasil lanzó el jueves la reapertura de su bono global en dólares con vencimiento en 2023 por 750 millones de dólares y un rendimiento del 2,75 por ciento.

Con la emisión, que es superior a los 500 millones de dólares que había adelantado una fuente vinculada a la colocación, el país sudamericano busca aprovechar el creciente apetito por la deuda de mercados emergentes.

Barclays y Citigroup son los agentes líderes de la colocación, dijo el Tesoro brasileño en un comunicado en el que no entregó detalles.

La emisión apunta a fijar un referente para el endeudamiento de Brasil, ayudando a los emisores corporativos a obtener mejores términos en el mercado de bonos globales en dólares.

El rendimiento ofrecido está en la parte baja de una guía revisada de 2,8 por ciento más o menos 5 puntos básicos, lo cual es también menor a la expectativa inicial de 2,80 por ciento a 2,85 por ciento, según IFR.

El bono con vencimiento el 5 de enero del 2023 está inscrito en Luxemburgo bajo las leyes de Nueva York. Las calificaciones son Baa2/BBB/BBB (positivo/estable/estable).

La última vez que Brasil vendió deuda en los mercados internacionales fue en septiembre, cuando lanzó el bono que se reabre con un rendimiento en mínimos históricos en una venta por 1.350 millones de dólares a 10 años.

A comienzos de este año, el temor que persiste acerca de la salud de la economía global elevó los rendimientos de los bonos brasileños, pero en marzo las condiciones del mercado empezaron a mejorar cuando empezaron a ganar fuerza las expectativas de un mejor crecimiento global.

El rendimiento de la deuda global de Brasil con vencimiento en 2023 cotizaba con poca variación en las primeras operaciones del jueves, a un 2,723 por ciento, lejos del máximo histórico del año de 3,301 por ciento, anotado a mediados de marzo.