Edenor lanzó reestructuración con apoyo de 65% de acreedores

Edenor dio a conocer la propuesta para reestructurar su deuda, que se encuentra en default desde 2002. La información fue dada a conocer por el presidente de la compañía, Alejandro Macfarlane, en una reunión que mantuvo esta mañana con el presidente Néstor Kirchner.

Al retirarse de la Casa de Gobierno, Macfarlane manifestó: "Este acuerdo es de suma importancia, ya que se lanza con el apoyo de más del 65 por ciento de los acreedores, por eso quisimos comunicárselo al señor Presidente. Con la deuda reestructurada y la recomposición de tarifas que ya firmamos con las autoridades de la Uniren en septiembre pasado, daremos un gran paso para normalizar el funcionamiento de la compañía. De esta forma podremos liberar los recursos necesarios para cumplir con el plan de inversiones previsto y recuperar parte de la rentabilidad perdida tras la crisis".

Además, aseguró que Edenor invertirá 1.200 millones de pesos en los próximos 5 años, lo que permitirá mejorar considerablemente la calidad del servicio.

Edenor había entrado en default hace tres años, y al 31 de diciembre de 2005 la deuda alcanzaba a 537 millones de dólares.

Este principio de acuerdo, logrado en sólo cinco meses de gestión de la nueva dirección, significará para Edenor una reducción de 161 millones de dólares de su pasivo total.

Por su parte, Rogelio Pagano, CFO de la empresa, señaló: "Con este acuerdo Edenor logrará disminuir el pago anual de intereses, que hasta el año pasado era de 36 millones de dólares, a 12 millones promedio en los próximos años, y, además, prolongar los plazos de pago entre 9 y 14 años".

La oferta a presentar a los acreedores comprende las siguientes alternativas:

a) Un bono a la par a tasa fija, con un vencimiento a los 11 años de su fecha de emisión.
b) Un bono a tasa variable (base Libor) con vencimiento a los 14 años de su fecha de emisión.
c) Una opción combinada que incluye una recompra de deuda en efectivo al 85% de su valor nominal y un bono con descuento con un vencimiento a los 9 años de su fecha de emisión.

Con respecto al detalle de la operación, Pagano aclaró: "Los acreedores que remitan su consentimiento a esta propuesta de reestructuración hasta el día 13 febrero próximo, recibirán un pago adicional igual al interés que hubiera sido devengado en los instrumentos seleccionados, calculado desde el 1° de enero de 2006 hasta la fecha de emisión del instrumento".