MetroGas reestructuró deuda: 70% de adhesión

Aun cuando todos estos pasos implican el saneamiento de MetroGas y de la empresa controlante, Gas Argentino SA, todavía la gasífera no llegó a un acuerdo con el gobierno sobre el contrato de concesión. No obstante, se estima que hay negociaciones que ya están en el nivel de los contenidos específicos.

Agregó que decidió extender el plazo del canje «debido a que un número significativo de tenedores de la deuda existente que expresaron verbalmente su deseo de participar no pudieron completar los pasos técnicos necesarios».

MetroGas agregó que recibió poderes autorizando la suscripción por otros u$s 31 millones, aunque falta completar la documentación. Si esto se concreta, el nivel de aceptación alcanzaría a 76,9%.

La oferta de canje incluye tres alternativas:

• Un pago en efectivo de u$s 750 por cada 1.000 de deuda, hasta un máximo de 160 millones de dólares.

• Nuevos títulos a 100% en dólares con vencimiento en 2014, con un interés de 8% hasta el sexto año y de 9% en adelante, empezando los pagos de capital en junio de 2010.

• Bono denominado en euros, dólares o pesos, cuyo capital será de hasta 105% de los títulos incumplidos y la tasa de interés será creciente, de 3 a 8%, pero los pagos comenzarán en junio de 2012.

En 2003, MetroGas lanzó también una propuesta de canje de la deuda pero no tuvo éxito. La gasífera entró en default en marzo de 2002, luego de la salida de la convertibilidad y la ley de emergencia, que pesificó y congeló las tarifas de servicios públicos.

A partir de la reestructuración accionaria que está en proceso de aprobación, los fondos británicos Ashmore y Marathon se sumarán como accionistas a British Gas y Repsol YPF. Dentro de GASA, la empresa controlante, que tiene 51% de MetroGas, BG tendrá 38,35%, Repsol 31,7% y Ashmore 30%.