Mañana el gigante tabacalero estadounidense Philip Morris venderá en la Bolsa 280 millones de acciones de su filial de alimentos Kraft Foods, operación por la que podría recaudar unos u$s 8.400 millones. Esto la transformaría en la segunda mayor apertura a Bolsa de una empresa estadounidense. Philip Morris mantendrá una participación de 49,5% de las acciones de clase A de la empresa y la totalidad de las acciones de clase B, con lo que conservará 97,7% de control de voto en el Consejo de Dirección de la empresa.
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La Oferta Pública de Acciones (OPA) de Kraft, cuyo precio final se fijará hoy, podría ser la segunda más grande de una empresa estadounidense, tras la de AT&T Wireless, que recaudó el año pasado u$s 10.260 millones. Los líderes de la suscripción serán los bancos de inversión Credit Suisse First Boston y Salomon Smith Barney, quienes tendrán una opción sobre 28 millones de acciones adicionales si la demanda supera la cuota. Kraft tuvo el año pasado ingresos globales por u$s 34.680 millones y beneficios por u$s 1.400 millones.
Para los analistas lo más probable es que las acciones de Kraft se negocien sin mayores variaciones en sus primeros días, lo que a juicio de los expertos implica que la compa-ñía es vista como uno de los «grandes» de Wall Street.
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