MetroGas anunció que mejoró la oferta para reestructurar su deuda en cesación de pagos por u$s 440 millones, tras dos años sin lograr un consenso total con los acreedores sobre su propuesta original. En una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, MetroGas detalló que la nueva oferta prevé una recompra en efectivo de u$s 750 por cada 1.000 de deuda, hasta un máximo de u$s 160 millones. La segunda opción incluye títulos a 100% en dólares con vencimiento en 2014, con un cupón de interés de 8% hasta el sexto año y de 9% en adelante. Los pagos de capital comienzan en junio de 2010.
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En la tercera opción, el bono ofrecido madura en 2014 y puede estar denominado en euros, dólares o pesos. El capital de esos títulos será de hasta 105% de los bonos incumplidos y la tasa de interés será creciente, desde 3% hasta 8%. Los pagos de capital comienzan en junio de 2012.
La anterior propuesta que quedó descartada fijaba una recompra en efectivo de u$s 500 por cada u$s 1.000 y un solo bono con tasas más bajas que las ahora ofrecidas.
Operadores dijeron que la diferencia con la propuesta original, de noviembre de 2003, es importante, lo que podría darle a MetroGas el apoyo para lograr un acuerdo preventivo extrajudicial (APE).
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