Paolo Rocca y Luis Betnaza, el «uno» del grupo Techint y su mano derecha, serán dos de los empresarios que compartirán varias de las actividades de Néstor Kirchner durante su estadía en México, adonde llegó anoche.
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Quizá por esta visita, el grupo de la familia Rocca se apresuró el viernes a anunciar que había completado la compra de la metalúrgica mexicana IMSA, por la que pagó unos u$s 3.200 millones en abril último. Y que a partir del viernes pasado, el grupo Techint es el único accionista de la mexicana. En abril habían lanzado una OPA (oferta pública de adquisición) sobre las acciones que no estaban en poder de los anteriores dueños de la acerera.
Y si bien Rocca no figura entre los hombres más ricos del planeta, según el ranking que elabora la revista «Fortune», al menos en inversiones en México emparda o supera las que tiene en la Argentina el mexicano que sí está segundo en esa tabla de hipermillonarios, Carlos Slim Helú (dueño de CTI y Telmex). Cabe recordar que en mayo de 2005, Techint ya había pagado u$s 2.250 millones por la también mexicana siderúrgica Hylsamex.
Según un comunicado remitido el viernes a las autoridades bursátiles de EE.UU., adquirieron 9,31% del capital que había quedado fuera de la operación original, cerrando así la oferta pública lanzada para rescatar ese porcentaje accionario que flotaba en la Bolsa y que no estaba en manos de las familias Canales y Clariond, accionistas mayoritarios que decidieron venderle a Rocca.
Si bien no se informó el monto que abonará Ternium por ese 9,31%, fuentes del mercado lo ubicaban en las cercanías de los u$s 200 millones, dado que la oferta pública valoraba en u$s 6,40 cada acción de IMSA. De todos modos, esos u$s 200 millones ya estaban dentro del estimado de u$s 3.200 millones que pagará Techint por IMSA.
Techint compró la principal fabricante de aceros planos de México a través de su controlada Ternium, que engloba las siderúrgicas Sidor (en Venezuela), la argentina Siderca y la también mexicana Hylsamex, y que encabeza Daniel Novegil.
Según el comunicado bursátil, «para financiar las operaciones consumadas, refinanciar en forma parcial deuda existente, y pagar impuestos y gastos relacionados con tales operaciones, Ternium y ciertas de sus subsidiarias mexicanas (incluyendo Grupo IMSA) son o se harán parte de préstamos sindicados bancarios por un monto de hasta u$s 3.800 millones». En oportunidad de anunciar la compra de IMSA ( Industrias Monterrey SA), Techint no había revelado cómo iba a pagarla, pero sí se supo que cerca de u$s 1.300 millones del monto total de la operación correspondían a deuda pendiente tomada por los dueños anteriores de la mexicana. El principal producto de IMSA son chapas de acero galvanizado, de gran uso en la floreciente industria automotriz mexicana.
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