Arranca oferta en dos semanas

El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, estimó ayer que «en aproximadamente dos semanas», cuando se apruebe el canje por parte de los organismo reguladores de Italia, Japón y Luxemburgo, el Gobierno dará a conocer la oferta a los bonistas.

El funcionario explicó: «Teniendo en consideración que el canje de 2005 fue una buena operación en términos de aceptación, un 60% sería un nivel que ya podría considerar exitoso, teniendo en cuenta que en ningún canje de deuda, público o privado, se alcanza el 100%».

Aclaró que los trámites para arrancar la oferta «no terminan» con la aprobación de la Securitty and Exchange Comission (SEC), el organismo regulador del mercado financiero de Estados Unidos.

«El proceso, en términos regulatorios, sigue y en estos momentos tenemos trámites en tres organismos, la CONSOB de Italia, Luxemburgo y Japón. Una vez concluidas esas operaciones, que lo esperamos en dos semanas, la Argentina va a lanzar la oferta y en ese momento se conocerán los detalles de ésta», añadió el funcionario.

Probabilidad

Por lo tanto, resulta ya imposible que la transacción se efectúe antes de Semana Santa, pero es probable que se inicie dentro de la primera quincena de abril.

Lorenzino reiteró que la propuesta del canje incluye «la emisión de un bono por mil millones de dólares». El funcionario reiteró que «tal como lo ha dicho el ministro (Amado Boudou), y por si alguien tiene alguna duda, volvemos a aclarar que el Gobierno no paga comisiones a los bancos organizadores y ésa es una diferencia importante respecto del canje de 2005».